国产替代的核心!

信创是信息化应用创新的简称,是指硬件(芯片、服务器等)和软件(操作系统、中间件、数据库等)一系列信息化创新技术,也可以理解为数字基建,属于新基建最底层的一环。

编者按:本文来自微信公众号研报社(ID: yanbao_she),创业邦经授权转载。

信创:国产替代的核心

信创是信息化应用创新的简称,是指硬件(芯片、服务器等)和软件(操作系统、中间件、数据库等)一系列信息化创新技术,也可以理解为数字基建,属于新基建最底层的一环。

信创二字对很多研粉来说可能还很陌生,信创来源于“信息技术应用创新工作委员会”,这是国内一个由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。

发展至目前,信创主要包含硬件和软件两个大方向,总市场规模超万亿:

【硬件】芯片、存储器、服务器、整机等;

【软件】系统软件(操作系统、数据库)、中间件、应用软件、安全软件等。

由于这些产业都是国内技术薄弱环节,甚至可以说被“卡脖子”环节,所以信创也被统称之为国产替代、自主可控方向。

当前发展信创的三层意义

第一层意义:国内正在加速经济数字化转型,要在5G时代引领技术革新,离不开底层信创的支持。

前几天有则新闻称“美国拟允许华为参与5G标准建设”,实际上新闻正文内容是“允许美国企业与华为合作制定下一代5G标准”。

其一,5G标准不是美国牵头建立的,华为参不参加不需要美国允许。

其二,截止2020年1月1日,全球共有21571个5G标准专利项声明,其中华为拥有3147项排名第一,5G标准的制定华为拥有领导权。

美国想排挤华为,在海外5G建设上全面打击华为,但由于专利因素,在5G的标准制定上又离不开华为,所以只能允许美国企业与华为合作制定标准。

研报社认为,以华为、中兴、大唐为代表的中国企业5G专利份额在全球突出,未来5G时代大概率由中国企业引领技术革新,但这一轮技术革新的引领离不开国内底层信创的支持。

从5G基站到消费电子,再到云计算、工业互联、车联网等应用场景,5G各个环节的底层硬件、软件都面临新一轮技术的革新,同时也迎来了新一轮需求的爆发。

ps:随着5G时代数据量的爆发,数据安全、信息安全、网络安全的地位也进一步凸显,6月1日,国内《网络安全审查办法》即将实施。

第二层意义:国产替代是当前大环境下可能中长期存在的主题,提高技术话语权、减少技术依赖是形势所迫。

研报社在1月16日《盘后,闹出个误会!》一文解读中美第一阶段贸易协议时就指出:

第一阶段协议签署只是意味着中美摩擦阶段性缓和,之后的第二阶段、第三阶段的谈判也将是漫长又复杂的博弈过程。在科技领域,中美和谈不意味着对抗减小,反而会加剧对抗,加剧产业竞争,尤其是芯片、软件等领域。

此后,在3月22日《周末,大事件!》解读大环境时指出:

迫于疫情和大选压力,特朗普有非常大的动力进行矛盾转移,目前已经开始显现,预计下一阶段中美以贸易为核心的摩擦会再起。

对于贸易摩擦,有句古话说得很好,害人之心不可有,防人之心不可无。

一方面,贸易摩擦不可取,国内近20年来的飞速发展离不开对外开放,坚持对外开放仍然是长期国策;

另一方面,要做好中长期的准备,尤其是今年疫情冲击,部分国家有重启贸易摩擦、转移国内矛盾的需要。所以国产替代是当前大环境下可能中长期存在的主题,提高技术话语权、减少技术依赖是形势所迫。

第三层意义:当前环境下,信创还被赋予了“以改革促发展”的意义。

4月10日《强刺激的终结?| 要素市场化新政解读》一文解读要素市场化新政时指出:

《意见》在当前时点落地,或许意味着国家面对新一轮经济压力,不会走老路,不会选择“大水漫灌”式的经济刺激,而是采用逆周期调节托底+以改革促发展的方式。(其中加快培育数据要素市场是第一次提出,这或许标志着在5G大数据时代,数据将成为国家级资源)

当时有部分研粉不理解以改革促发展的含义,或者觉得以改革促发展是比较虚的口号。

4月27日,深改委会议指出,要从体制机制上增强科技创新和应急应变能力,加快构建关键核心技术攻关新型举国体制,补短板、强弱项、堵漏洞,提升科技创新体系化能力。

研报社认为,举国体制补核心技术短板,就是信创领域的以改革促发展,也是进一步加速核心技术攻关、加速国产替代的发令枪!

ps:4月27日至今,以芯片、软件为代表的科技板块成为市场主线。

通过补短板、提高国产渗透,不仅仅可以实现提高技术话语权、减少技术依赖的目的,还可以实实在在的扩大内需。仅以芯片为例,近几年国内芯片进口规模已经达到每年3000亿美元,折合超两万亿人民币。

4月19日《政策进一步升级!》一文解读417会议指出,扩内需是当前宏观政策的核心,而加速信创领域的国产替代将成为扩内需的一大着力点。

双轮驱动、万亿大幕开启

核心技术突破加速,信创国产替代正在从应用走向底层,从党政支持走向商业应用,产业生态开始逐渐建立。

在5G+国产替代双重驱动下,2020年将成为国内信创产业放量的元年。

国内以芯片、操作系统为代表的信创产业发展起始于2006年的“核高基”(核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品),核高基专题的推出意味着国内下决心开展自主可控。

2014年开始,核高基领域部分技术开始实现国产突破,宣告国内信创开始从研究走向落地,当然,仅仅局限于可用。

2017年开始,信创部分领域开始规模化推广(集中于党政领域),这意味着国内信创开始从可用走向好用。

在上述基础上,近年5G和国产替代双重驱动,国内信创进一步加速发展,说几个现象:

【核心企业业务放量】国产芯片、软件企业业务开始逐渐放量,尤其是常年亏损的中国软件核心业务开始盈利。

【首款全国产手机芯片诞生】华为在美国政府全方面打压下,仍然可以实现硬件、软件领域的自主可控,并且华为设计+中芯国际代工的麒麟710A芯片,虽然是中低端芯片,但标志着国内首款全国产化手机芯片诞生。

【国产服务器首次中标三大运营商】近期移动、电信两大运营商进行了服务器集采招标,其中鲲鹏等国产服务器首次中标,也是国内信创行业进行国产替代的标志性事件。

【信创产业化、生态化加速】2020年5月8日,北京经开区信创产业园开园,包括龙芯、华为、飞腾等自主核心芯片项目、统信操作系统UOS项目、浪潮、联想、同方计算机等高端研发及智能制造项目在内的30家信创领域“四梁八柱”企业签约落地。

研报社认为,信创国产替代正在从应用走向底层,从党政支持走向商业应用,产业生态开始逐渐建立。

如果说2006年之前的国内信创领域是一片空白,2006年-2019年是国内信创领域从0-1的阶段,那么在5G+国产替代双重驱动下,2020年将成为国内信创产业放量的元年。

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来源:研报社
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