2020的三大共识,中国经济开始转舵

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2019可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年。

编者按:本文来自财经琦观,作者财经琦观,创业邦经授权转载。

过去一年,我常常会想起王兴的那句话。

“2019可能会是过去十年里最差的一年,但却是未来十年里最好的一年。”

直观感受上确实如此。

2019很差,2020更是差得离谱,不由得让人对2021隐隐担忧。

不过,随着下半年一次次重磅新闻的上演,形式已经逐渐地清晰明朗起来。

“差”具体是指什么,适用范围是谁,我们也逐渐有了新的认识。

“差”在增速放缓。

“差”在新旧动能转换。

“差”在监管的跟进和企业权责的重新界定划分。

对以王兴为代表的互联网势力来说,2019年之后的日子确实会挑战大于机遇。

但对整体国民经济来说,第一条是体量扩大后的客观规律,二、三条则是健康可持续发展的必由之路。

宏观来看,有三大趋势已经肉眼清晰可见:

产业结构上,“追求产业链覆盖百分比→追求核心关键环节”,甚至已经开始部分低端产业的向外转移;(就业问题如何解决,补齐短板)

国际态度上,“全面启动备胎计划”,坚定不移地倡导全球化,同时内循环也要搞。合作,则一起共赢。脱钩,我反正不输;

发展导向上,“追求量→追求质”,效率、速度、规模优先逐步让位于公平、稳定、健康;(对既得利益者的打破,绿色环保)

注意,我没有将“5G”、“AI”、“数字化”等同样清晰但客观的技术趋势列在此处。

以上三点,均是“态度”上的主观共识。

前两条已经毫无争议,第三条也正如风暴般迅速集结。

高层意见出台迅速清晰,民间舆论高度信任支持,产业界及学者们亦在明朗的外部环境下,不再争论。

人心向来闪烁,时局渐入迷离。

混乱中,共识贵过黄金。

01 背景基调

1960年,罗斯托出版了人生中最重要的一本著作《经济增长的阶段》,借此奠定了发展经济学的先驱地位。

他借飞机起飞来类比经济增长。

飞机从停止不动到飞上天空,不但先要加速运动,而且要达到极强的瞬间加速度,才能让飞机升力超过地球对飞机的引力,实现起飞。

因此,罗斯托的增长理论也被简称为“起飞理论”。

套用该理论,从一穷二白到全球第二大经济体,中国怎么说也算是已经起飞了。

但正如我们所熟知的,绝大多数飞行事故,都发生于“起飞”和“降落”这两个切换阶段。

对流层的猛烈气旋和各式各样难以预测的外部影响,都对飞行员和飞机本身提出了极大挑战。

中国正在起飞,美国或许在降落,上一届飞速增长的第二大经济体日本,则已经平稳着陆了。

着陆有着陆的好处。

在地上跑,只要减速放缓,一般都可以恢复平稳。

但在飞行中的经济体,则必须保持一定的动力。

对中国而言,有时甚至还需要加大动力,才能对抗多种猛烈的颠簸。

此为大背景。

02 升 级

共识一:“高端化”。

既是外部压迫的打醒,也是经济发展的规律。

自加入WTO以来,我们深刻嵌入了世界产业链。

有多深刻?

一个打火机,28个零部件。让火苗保持在恒定的高度需要的垫片,至今仍来自日本进口。

一辆汽车,零部件约为一万至三万,在德国设计、在中国组装,零件来自日本,保险来自美国,销售交给拉美,广告由英国负责。

世界就是这么运行的。

但随着中美关系的恶化,美国商务部在半导体、航空航天、电子、生物技术、地理空间图像等多个领域,对中国实施了高端技术的出口管制。

其中尤其是对芯片的限制,让我们一下就看到了自身的短板所在。

另一边,高端技术领域所具备的低投入、高利润特性,作为产业链中最甜美的一块蛋糕,其本身就是每一个经济体的最终追求。

比如可乐。

在中国区,可口可乐生产线的产出包装,都是委托给中粮集团和太古集团生产的。

后者需要购置大量的土地、厂房,以及配置大量的人力资源,成本极高。

而前者,则只需要致力于品牌经营和核心浓缩液的研发提供。

2019年可口可乐财报显示,其净利润率为24%,毛利率更是高达60%以上。

但另一边,同年太古集团的净利润率,只有可怜的3.5%。

这正是中国制造业,在上个时代周期的一个缩影。

再比如这次新冠疫情,中国是生产呼吸机最多的国家,但最后没赚多少钱,因为关键零部件我们搞不出来,得买别人的。

生产量那么多,我们盈利并不高,因为高端发动机的技术我们没掌握。

因此,对高端化的追求,即是外部逼迫,也是内生动力。

在具体方向上,在每一个行业中,从打火机,到可口可乐,其核心零部件都要实现对高端化的追求。

而基于未来趋势和紧迫程度,高端发动机技术、高端材料、数控机床、药物原料、信息硬件这五项短板,则更是短期内的核心方向。

在科幻小说《三体》中,外星文明用“智子”彻底锁死了地球文明的基础科学。

世界产业链中的禁令风潮,就很像一个短期有效的“智子”封杀。

以5G为例。

对华为而言,手机智能终端业务其实并不在“智子”的封杀范围之内,这也是小米、ov,乃至荣耀不会受到芯片影响的原因之一。

在5G的铺设过程中,服务器、核心网、基站都需要相应的计算芯片,而5G的通信基站及相关设备上,同样还有一些专用芯片的需求。

因此美国所谓的卡脖子,实则是在基础设施的铺设上来拖住我们5G的铺设节奏,瞄准的是未来的根。

2020年12月24日,工信部新闻发言人闻库在国新办发布会上表示,该年新增58万个5G基站。

可以说十分迅猛。

但随着底层芯片的断供,后续的维护问题,成本递减问题,都很难在短期内进入理想节奏。

严峻,急迫,影响深远。

03 升级之后

在《三体》中,智子锁死基础科学,罗辑冬眠百年后,人类科技升级迅猛。

这其中蕴含的是一个简单道理:科学可以被锁死,但技术不会。

不知道分子的存在,人类永远无法研制出核武。

但基础科学的停滞,并不会影响从弓箭发展出诸葛连弩。

芯片及其他高端化待追赶领域,都是如此:技术,绝不会被锁死。

关于高端化的国产替代,不存在“能不能”,只存在花多少代价,砸多少人才,抢出多少时间的问题。

达成“一定要做”的共识之后,一切都是时间问题。

得知这一确定趋势后,我们可以逻辑推演出诸多在2021年就可能应验推论,或许会对相关个人有一定帮助。

1、投资方向。

钱去哪里?

在“十四五”规划中,有三件事讨论组达成了共识,其中第一条就是“增加资金投入”。

有学者认为,十四五之后,有些指标会逐渐淡化,但关于科技创新的投入将成为必须公布的硬指标:科创投资在GDP的所占比例。

关于此,我们需要注意的是,这里说的不是绝对值,而是在整个社会的所占比例。

总数永远都是百分百,那么有人上去,就必须有人下来。

新生者是谁,到底是谁可以借势腾飞,在投资刺激下,必然会乱花渐欲迷人眼。

机遇就在其中,但也并非就是闭眼抢钱的时机,各位捕手应对此提高警惕。

此外,更值得关注的是,避险。

现在钱的大头都在哪些领域?这些大头距离科技创新的距离是多少?他有没有足够的核心价值支撑如今这般巨额的蓄水量?

在这一维度下,恒大为什么要造车,茅台还会不会继续涨,房地产的未来走势是怎样的,为什么互联网烧钱被严格列入了反垄断,各位均可以得出自己的考量。

2、正面的就业情况。

前面说到十四五上有三件事达成共识,除了增加资金投入之外,另外两件分别是:

构建物质基础;

调动人的积极性。

白话翻译就是,盖实验室,搞科技中心,大笔加工资。

今年4月,国家公布北京、上海、深圳、合肥为中国四大科学中心,承担着不同的科技研发方向。

合肥负责核聚变、环境科学、先进光源;深圳负责生命科学、空间科学、国家超算;北京则是环境科学、地球科学、空间科学;上海有先进光源、类脑智能、生物科技等。

大湾区的科创中心,浙江的浙江实验室体系,阿里巴巴的西湖大学等,都是重要的物质基础。相关就业者可以关注此类信息。

同时,为了调动起人的积极性,除了加工资、提供更多的就业岗位之外,国家还将进一步完善知识产权制度,提供住房、户口在内的福利保障,支持技术移民等相关举措。

这一就业窗口将在高端化的进程中逐渐关闭。

对相关年轻人是一个极大的利好机会。

在关闭之前将出现各种就业溢价,一如2017年之前的互联网行业一样。

不同的是,体量规模更大、行业跨度更广、就业门槛也相对更高。

3、负面的就业情况。

我此前说过,生鲜电商的目的就是要淘汰菜农。

先进生产力的目的就是解放人。

随着产业高端化的完成,低端的制造业将不可避免地迎来转移。

如此前说的可口可乐的案例。

装瓶业务虽然低端,但从工厂生产线、到物流、到零售,层层环节叠加大规模的生产,为我们带来了数量巨大的就业空间。

倘若我们摇身一变,成为只需要提供秘方和品牌经营的主体,这其中的就业缩水可想而知。

更可怕的是,这一高端化趋势将在各个领域依次发生,失业潮避无可避。

应对此,我们可能的对策有:

1,分批次推进产业迭代,优先淘汰抗风险高的年轻人群体,力保菜农等再就业能力弱的中老年群体;

2,中央财政托底,全民集体买单。为失业人群提供基础的生活保障,同时配套推出再就业培训组织;

3,大力发展服务业,创造出更多的新型岗位。养老产业,教育产业,内容产业,非遗产业,旅游产业,体育产业,生态环境等,均有可能进一步细分发展出各种不同的职业需求。

起飞过程中切换新旧动能。

这就是我们前面所说的,“对流层”中的猛烈颠簸。

04 第三个共识

言及此,我们也已经发现了三大共识的内在联系。

经济换挡,中美脱钩,新冠疫情,是为三大背景。

分别从内部经济,国际关系,全球产业三方面维度告知我们,原来的旧路,走到头了。

全球第二大经济体,增速常年保持美国的2至3倍,产业链最为完备的国家,疫情期间唯一实现增长的大国,统一自洽且内部认同感极强的文化制度。

气氛已经烘托到这了,除了胜利,我们已无路可走。

内外叠加下,中国既不愿走前辈金融经济的老路,也不能承受减速着陆的后果。

那就继续吧,中国特色的经济道路。

基于西方理论的经济规律,我们在产业结构上,达成了向高端化转型的发展共识;

基于独立自主的基本原则,我们在国际贸易上,达成了“国产替代”的发展共识。

在表现形式上,这二者有很大的重合之处,但又有一些细微不同。

前者,来自经济的客观规律,是作为一个经济体的理性选择;

后者,是重复造轮子,是对独立自主的硬性要求,是大国的气魄;

而第三个,正在集结中的共识,则是真正的中国特色,或许也是历史的无人之境。

对谁负责,是每一个当权政党必须持续回答,反复面对的元命题。

倘若对经济负责,人是实现飞跃的手段,那么只有前两个共识就已经足够。

但如果要对人民负责,人是最终的目的,那么必须在很早的时候,就开始未雨绸缪。

05 水位,在涨

这些年来的中国经济,有没有总的指导纲领?

有。

一九七九年,一个春天,一位老人在南边画了一个圈。

从那以后,三句话奠定了我们上一时期的经济总基调,也在特定的历史阶段,出色的完成了起飞前夕的时代使命。

一部分人先富起来;

不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫;

摸着石头过河。

一句话总结:“超级实用主义”,一切为了增长。

但疫情来临,矛盾凸显,然后,这一导向被深远地,永久地改变了。

今年年底,看到一句话来形容网民的情绪:“他们对于国家的前途无限乐观美好,但是对于自己的前途却极其的悲观。”

非常精准。

高端化意味着什么?

意味着创业门槛在提高,专业能力在提高,短期内获得爆发式收入增长的机会门槛在提高,social ladder的跨越变得越来越陡峭。

多年来的野蛮生长,粗放发展带来了什么?

带来了既得利益者,带来了食利阶层,带来了倡导自由发展,强调经营自主的“先富”。

而他们的主观操作,又进一步巩固加高了自己身下的围墙。

疫情,让这一矛盾愈发凸显。

今年上半年,电影业、境外旅游业,下行了100%,全行业被疫情团灭;

酒店业、零售商场、线下培训机构、小商小贩,业务下行90%,致命暴击;

住宅装修,家政服务,农场养殖,下行80%,苟延残喘。

冷冰的数字下,是一个个鲜活的个体,一个个小小的家庭。

创业者更是维艰。

有人开玩笑,说这些人3月份的朋友圈,还作为老板在发“公司挺住”。

6月份朋友圈,就已经变成了滴滴司机的日常了。

主观上,忍不了。

客观上,横向一看,我们还是全球疫情治理最优秀的国家——起码没那么担惊受怕,命也没丢。

祖国伟大。

但这情绪,需要一个出口。

06 醒醒,PR

有没有觉得,今年下半年,互联网圈的一众公司,一改科技新锐时代弄潮儿的派头,甚至都有点人人喊打的意思。

从骑手困在系统,到张一跪,到马已今服,大数据杀熟,直播带货造假,平台反垄断出台,社区团购风波,以及今天的拼多多员工猝死及后续。

有句话我特别要送给各位大厂的PR公关,尤其是拼多多:“如果2021年只有一件事是确定的,那就是你们将度过最为艰难的一年。”

人民群众会高度紧盯着各个大厂的言论,举措,突发事件。

有任何的风吹草动,都会被无限聚焦讨论,并在情绪的发酵下酿成重大的公关危机。

如果到今天都不能明白自己的所处,还自己主动来跳,那真的趁早辞职不要干了。

这张图,先是发布然后秒删。随后,官方称该图系“谣言”,自己从未发布过。多名网民称截图来自自己,欢迎来告。晚六点,知乎官方受不了网友群嘲,亲自下场给锤,“其身份真实无误”,就是拼多多。晚间最新消息,拼多多再次发布称,该言论系合作公司员工“李某某”所发,自己账号保管不严。

跟连续剧似的。

年年有猝死,年年有大数据杀熟,年年卖假货,年年二选一。类似问题,各自相关的公关团队已经积累了不少经验,也有了成套路的应对措施。

但今年,这些招千万别再用了。

今年,群众们不会忍了。

可以说大伙儿就等着你们出事,然后用唾沫把各位淹死。

07 人民不爱人民富豪

听过一种说法:“中国历代,从未有过互联网企业家底子这么干净的富豪。”

这句话有一定的道理。

但更要指出的是,这样的夺目成就,是在技术红利,人口红利,时代红利,监管红利的诸多条件下共同促成的。

除了个人奋斗,永远也要讲究历史进程。

二十年前,这些人是英雄。

大家的态度是对破局者的期许,对先进者的崇拜,对改善时代的理想寄托。

二十年后,这些人收获了足够多的回报。功成名就,身家过亿,手握数字霸权。

大家的态度是漠然。

生活确实被互联网改变了,但你也赚到了足够多的钱。

你做这些都是商业行为,而你带来的负面效应,则有责任也有义务赶紧擦干净屁股(假货,隐私,安全,低俗etc)。

如今,在上升通道希望渺茫又叠加了疫情的重击后,大家的态度开始转向悲愤。

一切的指责都向上奔涌,而互联网企业,不过只是那只出头鸟。

该图片在各大网络社区广泛流传

中观经济视角,上一个时代里,房地产充当了蓄水池,火车头的角色。

人民嘴上虽然都在骂,但老实说,大多数人,或者说大多数家庭,其实都是既得利益的一部分。

随着手中房产的不断升值,在抗压的同时,起码也跟着喝到了一些肉汤。

而互联网企业,在眼下动能切换的窗口期,并没有如期承担这一角色。

或者说,起码是暂时还没有全面意识到社会责任的边界划分。

股东,员工,创始人,加起来都不到社会的零头。

这一结构性特征,居然就把互联网公司推到了全社会的对立面。

这一背景下,那只看得见的手,就不得不出面干预调整。

过去很长一段时间我们都听到一种声音,用过去的日本,对标现在的中国。

同样的东亚国家,同样是世界第二大经济体,同样的鲜花着锦,烈火烹油。

但自与美国人交手,广场协议之后,日本陷入了“失去的二十年”。

后知后觉,日本涌现了一大批记者、学者、纪实作家,纷纷撰文,记录反省自己的祖国究竟出了哪些问题。

写下《饱食穷民》资深记者斋藤茂男,曾在另一本书中如是写下:

对生活在这个时代的每一个人来说,都是至关重要的根本问题——那就是人应该怎样活着,以及让人活得有尊严的社会应该是什么样子。

08 公平与效率

关于公平与效率之间的矛盾,西方社会有着历史悠久的研究。

19世纪末,西方资本主义发展出现了严重的社会问题,在凯恩斯、萨缪尔森、庇古等人的倡导下,西方经济学中兴起了国家干预,福利经济等诸多代表公平优先的学派,并在一定时期内主导整个社会。

二战后,西方国家又开始出现了“效率危机”的现象,新自由主义经济学派、货币主义学派、供给学派等又在哈耶克、弗里德曼等人的倡导下,向着效率倾斜。

在数次的轮回中,西方学界开始逐渐认识到,平等与效率是两个互相抵触的政策目标,二者互为代价,实现一方就必须以另一方的牺牲为代价,进而进入理论的死胡同。

对于此,马克思主义社会学的基本方法——矛盾分析法,却可以作为重大的理论武器,支撑着我们完成二者的交替平衡。

矛盾法认为,事物发展的根本动力就在于矛盾。

其中的对立属性就是矛盾的斗争性,同一属性就是矛盾的同一性。二者相互联系,不可分离。

回到“效率公平”之争中,互为代价即为斗争,而人民利益,则是二者同一属性。

在矛盾法的应用中,“两点论”和“重点论”是其最为核心的要点,也是与纯粹折中、中庸态度的重要区别。

基于此,何为影响人民利益的重点问题,我们的引导天平就应该向哪个方向逐渐倾斜。

凯恩斯主义也好,新自由学派也好,皆为手段。

而这中间的来回往复,也并不是简单的走向人民公社般的回头路。

实则是符合了“否定之否定”螺旋上升的辩证规律。

09 分水岭

行笔至此,我已完成了对中国经济未来的全部展望。

在三大共识下,中国经济将迎来主动调整,开始质变。

高端短板的国产替代,面向未来的全面升级,将从两个维度带来全新的机遇。

知识的价值在这一时代被放至最大,高学历的理科工科学子,终于等来了自己得以大放异彩的春天。

与此同时,“公平和效率”大船的开始逐渐转舵向公平倾斜,经济火车头的缺位,将在未来两到三年最终确立。

若具有基建属性的互联网科技企业难堪大任,那么,以农业为表现形式的绿色生态,环境资源,将有可能成为新一代的蓄水池。

投资机遇上,上一代互联网企业春天已过,其中重点关注的是载体和最终服务交付都在线上的古老形式,如知乎、陌陌、以及更早一些的人人网、开心网等,若不能及时跟进转型,均将逐步下行;

而新一代的智能企业则方兴未艾,新能源、云计算、大数据、物联网、乃至生物医疗、精细化工、高端材料等领域,均大有所为;

宏观方面,到处的量化宽松和可预期的全球经济持续低迷,在经济高度互通的时代里,我们也难免受其影响,应早做对通胀出现的应对考虑;

对普通个人而言,职业危机将在未来几年逐步显现,在当局托底的前提下,个人也应当积极自救,尽早切换至服务业轨道。

若已经在服务业内,则可以培养逻辑、应变、情绪控制等底层通用素质,同时寻求与关键人员之间的联结。

过去一年里,我们常常提到的一句话叫“我们正在经历历史”。

可预见的是,哪怕过去很多年,我们这一代人都会清晰记得2020发生了什么。

为武汉揪心,为自己担心,抢口罩,对当局愤怒,对当局感动,为工作发愁,看国外疫起,电商直播,自救,奥运会停摆,美股10天4次熔断,量化宽松,股市冲天,美国大选,十四五,反垄断,争议,道歉,争议,道歉。

但站在未来向回看,我们会发现,这一年的意义更多。

浓重的历史事件让这一年的厚度远大于其他,世界被清晰地分割为2020以前和2020以后。

有些事情发生了深刻改变,一切都回不去了。

本文为专栏作者授权创业邦发表,版权归原作者所有。文章系作者个人观点,不代表创业邦立场,转载请联系原作者。如有任何疑问,请联系editor@cyzone.cn。

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