比亚迪李黔:电动化智能化时代的发展和投资机遇

2023-09-06
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自主品牌新能源汽车在对燃油车颠覆的过程中实现了换道超车。

8月22-23日,2023 DEMO WORLD企业开放式创新大会在长三角G60科创走廊策源地松江隆重举行。本届大会由创业邦主办,松江区经济委员会、松江区投资促进服务中心、国家级上海松江经济技术开发区、松江区泗泾镇人民政府、松江区佘山镇人民政府协办。

大会以“拥抱开放”为主题,邀请200+跨国公司及本土企业创新领袖,聚焦开放式创新,通过演讲分享、报告发布、榜单评选、案例展示、需求对接等多种方式,推动全球创新资源在行业中的流动,加速世界各地的企业在中国成长。

会上,比亚迪集团董事会秘书、首席投资官李黔在主题演讲中的精彩观点如下:

1. 新能源汽车是对传统燃油汽车一次全面颠覆,自主品牌新能源汽车在对燃油车颠覆的过程中实现了换道超车。

2.我们把产业变革上半场叫做电动化,把产业变革下半场叫做智能化。

3. 比亚迪的投资是完整的产业投资,我们完全是以上市公司为主体进行投资,也坚定围绕着产业战略的协同实现双向赋能。一方面比亚迪为被投企业赋能;另一方面,我们更希望被投企业为比亚迪赋能。

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以下为演讲内容,由创业邦整理:

大家好,我是比亚迪集团的李黔。非常感谢南总和主办方的邀请,有幸参加这样一场创新创业者的盛会。今天我分享的题目是:电动化和智能化时代下的发展机遇。

首先是新能源汽车行业整体发展情况。无论是中国还是全球,新能源汽车在过去几年发展非常迅猛,成为全球各行业中增速最快的细分赛道。中国从2020年137万台到2021年的352万台,再到2022年689万台。今年从上半年数字看仍然保持了超过40%的高速增长。从渗透率角度来看,2022年全年电动车市场渗透率已达到25%,其年底12月的渗透率将近30%。今年上半年渗透率已提升到35%,电动车整个渗透率持续保持高速增长。从全球来看,去年大概1000多万台的新能源汽车总盘子中,中国绝对是最大的市场。其次是欧洲和美国,再加上其他。今年欧洲和美国将继续保持电动车高速增长。很明显,电动车已成为整个汽车行业重大的革命性变化,已经是大势所趋。

为什么新能源汽车发展得这么迅猛?

从全球来看,我们还是认为能源安全是新能源发展的主要驱动力。传统的化石能源是人类祖先留给我们这代人最宝贵的财富,化石能源无节制开采情况下也会耗尽,能源是有限的。

从中国来看,石油的问题更为严重。中国石油对外依赖度已经高达70%,自产大概30%。一台车每年消耗2吨油,每年石油消耗新增5000万吨。油从哪里来是非常需要考虑的问题。尤其在当今国际政治环境中,如何减少对海外石油的依赖度是一个亟待解决的问题。而汽车毫无疑问是解决国家能源安全中最重要的问题之一。中国存量汽车大概3亿台,在中国70%的进口石油中,大概70%-80%被汽车消耗掉了。如果中国所有汽车被电动汽车取代的话,我想我们对石油的依赖将大幅减少。

从大背景情况出发,比亚迪坚定发展电动汽车,比亚迪也坚定看好新能源、光伏、风电、水电等能源,我们相信未来整个能源结构也会发生一个重大变化。

此外,驱动新能源汽车发展的还有环境问题。大家知道各国都在推出碳中和时间表。确实在经济的高速成长中碳排放不断增加。我国又是全球工厂,碳排放占了全球的30%以上,世界各国与中国也在不断讨论着如何能给赖以生存的环境、赖以生存的地球一个更友善的对待,减少温室气体排放迫在眉睫。

我国已向全球作承诺,2030年达到碳达峰、2060年达到碳中和。由于经济发展的阶段不同,欧美等发达国家较早实现了碳达峰。比如欧洲,大概上世纪90年代已经实现了碳达峰,美国大概在2000年左右实现了碳达峰。中国经济仍然处在高速增长期,我们要在2030年碳达峰。欧洲、美国承诺2050年碳中和,我们2060年实现碳中和,所以要实现中国对世界的承诺,任务还是非常艰巨。我们爬了一个陡坡上去,又要从陡坡下来。类似于我们从珠峰左边爬上去,又快速从珠峰右边下来,确实是一个挑战。其中,汽车行业占了整个碳排放的10%,是碳中和不可或缺的一个重要环节。

传统汽车已经有百年历史,对全球也好、中国也好,全球燃油车的整个市场格局已经形成了一个相对稳定的份额。从中国来看,中国作为全球最大的汽车市场,但中国是个汽车大国,并不是汽车强国。在传统燃油车时代,20年前中国市场基本上都是为国外汽车品牌所占据。中国自主汽车品牌在过去20年不断努力,不断发展。但由于历史原因,与国外品牌在市场份额上差距比较大。当前中国整个自主品牌在中国市场也只占不到50%的市场份额,这和全球任何一个有自主品牌的汽车市场都是不同的。比如美国,一定是美国车占据主要市场;日本,一定是日本车占主导;德国,一定是德国整车厂是最大玩家。

新能源汽车是对传统燃油汽车一次全面颠覆,自主品牌新能源汽车在对燃油车颠覆的过程中实现了换道超车。

现在自主品牌在中国新能源汽车的市场份额里已占到75%,这源于两个原因。一是发展起步上,中国电动车厂商与全球保持同步,甚至领先半个身位。二是新生的技术方向打开了巨大的市场。依赖于中国强大的市场以及中国强大的研发和制造能力,中国整个新能源汽车产业链也是全球最强大、最完整、最高效的产业链。在电池、电机、电控等方面,甚至包括智能化的一些供应链体系方面,中国已经领先于全球。这也让中国的电动车自主品牌既在中国保持领先,也在全球保持领先。随着电动车渗透率逐步提高,我们认为可能到了2030年,中国品牌在中国市场应该占到70%以上的份额。

大家也欣喜地看到,去年开始中国汽车出口仅次于日本,成为全球第二大出口国了。汽车工业代表了一个国家的综合实力,今年如果不出意外,中国有可能会超过日本成为全球第一大汽车出口国。随着新能源汽车渗透率的提高,中国品牌出口会继续保持强劲增长,中国汽车正在全球汽车市场展现一股强大的“中国力量”。但另一方面,从全球来看中国的自主品牌车企进步很快,但单车利润情况与海外品牌相比仍还有差距。

从国内竞争格局来看,比亚迪去年卖了186万台,已经是全球新能源汽车销量的领导者。今年上半年我们继续保持着新能源销量第一的位置,不出意外我们今年也将会蝉联新能源汽车销量冠军。比亚迪会继续保持自身领先优势,努力让产业链更扎实、更高效,也会推出更多产品、更多性能满足消费者需求。

在如此波澜壮阔的产业变革中,自然而然就会创造巨大的投资机会。我们把产业变革上半场叫做电动化,把产业变革下半场叫做智能化。

电动化经过过去十几年的发展,我们目测技术已经趋于稳定,各细分赛道的龙头已经形成。部分新技术和产业链,包括国内短板和国产替代上还有空间。智能化是下半场,才刚刚开始。新的技术将不断涌现,而新的厂家,包括整车厂,包括智能化的综合解决方案供应商也会有巨大的进步机会。新的技术如何给消费者带来差异化的体验,也将十分重要。

过去四年内,比亚迪投资紧密围绕汽车智能化和电动化趋势,聚焦硬科技,关注国产替代,总共大概投了70余家的公司。比亚迪的投资是完整的产业投资,我们完全是以上市公司为主体进行投资,也坚定围绕着产业战略的协同实现双向赋能。一方面比亚迪为被投企业赋能;另一方面,我们更希望被投企业为比亚迪赋能,在长期发展中提供战略帮扶作用。

电动化的产业链方面,相对来说比较成熟,我们主要围绕着电池、整车、电控、电机等领域进行投资。电池领域,我们在正极负极、隔膜、添加剂、NMP、铜箔铝箔、锂资源等方面做出了布局。电控领域,我们在碳化硅、衬底外延,还有电容膜、导热界面材料以及熔断器等方面做了一些投资。电机领域,我们布局了材料类和轴承。整车领域,我们在设备类、悬架类等方面都已进行了积极布局。

智能驾驶是未来整车竞争的一个主战场。如何能够给消费者提供更为安全、更为智能、更为娱乐、更为便捷的智能终端产品,是比亚迪的使命。由此也会带来巨大的投资机会。

我们在感知决策执行上做了充分布局。比如感知层面,我们在Mems、激光雷达、姿态传感,包括激光雷达更深层的发射端Vcsel、接收端的Spad,包括高精地图、毫米波雷达,我们都在做一些积极布局。我们也与算法公司紧密合作,在控制类的域控、线控方面也在做一些布局。我们始终坚持要为消费者提供最安全、最智能、最便捷的产品。

智能驾驶的底层逻辑是芯片,我们在半导体领域里也做了较多投资。这其中当然包含了部分国产替代的逻辑。比如说我们投了大算力芯片,也在模拟赛道里投入的比较多,涉及电源、ADC等。所有智能化的形成都离不开半导体的发展,半导体设计,半导体设备和材料,存储等方面,我们都做了积极布局。

此外在应用场景方面,我们在生态应用的渲染、Micro-LED、AR-HUD、5G芯片领域做了积极布局。这一块相信还会有新的创业者、玩家积极参与到整个产业链来。我们还投资了软件类,包括未来自动化类,比如CAD,MES等。同时,在工业自动化检测等检测设备,包括上游镜头等,我们也都在进行布局。最近我们还投资了上海的机器人公司智元。

总而言之,我们紧紧围绕汽车电动化和智能化发展趋势,持续聚焦硬科技,坚持从国产替代和供应链安全的大逻辑下出发,进行投资布局,实现为比亚迪整个集团赋能,也努力实现对中国硬科技、对创业创新公司的产业赋能。

谢谢大家!感谢大家这么多年以来对比亚迪公司的支持和关心,期待大家继续对比亚迪及比亚迪投资更多的关爱和支持。

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