编者按：本文来自微信公众号 亿邦动力（ID：iebrun），作者：林思嘉，编辑：董金鹏，创业邦经授权转载。
2023，有人相信虚拟数字人赛道能继续腾飞，也有人揣测虚拟数字人是一鸣惊人而竭的匆匆流星。这一年，虚拟数字人的融资和应用较前一年都呈现出从“心动爆发期”向“平稳考察期”的转变。
除了喧哗市声，虚拟数字人的应用市场也有许多涌动的暗流。究竟要不要用虚拟数字人？有人观望，有人否定，也有人结束观望投入行动，更有人成了第一批吃到螃蟹的。除了商家态度，虚拟数字人在各大平台也面临着不同的待遇和命运。
亿邦动力梳理盘点了2023年虚拟数字人的融资、应用、市场和平台规则，试图揭示它在过去一年的发展境遇，并分析它在2024年的想象空间和市场潜力。
01 喧嚣过后逐渐转入服务和应用，大模型助力头部项目仍受追捧
虚拟数字人是营销市场追逐的焦点，也是许多品牌追捧的热点。过去几年，不少机构在这一领域下注，助力行业迎来快速发展。
据亿邦动力不完全统计，2023年有公开报道的26起融资事件中，6起为种子轮，4起为天使轮，3起为Pre-A轮，7起为A轮和A+轮，种子+天使轮和Pre-A到A+阶段的融资在总融资事件中占比持平，均为40%，而进入C轮、D轮的仅3起。
2022年种子+天使轮融资事件占比60%，2023年早期项目融资比例稍有下降。这表明，投资人对初创项目的热情有所减退，转而寻找有一定商业成绩或者产品在市场得到初步验证的企业。
不过，一些明星初创公司仍然是机构追逐的焦点。2023年，不仅有爱霏粒、山漫文化等成立不足一年的公司获得融资，更有聆心智能等公司获得投资机构持续加注。
比如聆心智能，成立于2021年11月，2022年底获得连星资本、图灵创投和智谱AI的天使轮投资，2023年2月又再次完成Pre-A轮融资，SEE Fund领投，老股东超额跟投。
聆心智能孵化自清华大学计算机系，核心成员来自清华大学、卡内基梅隆大学和谷歌等，也是国内最早开展大模型底层技术的团队。2023年第二十届ChinaJoy上，聆心智能的数字人产品就亮相现场，为观众带来AI对话。
这些获得早期融资的项目，一部分主要受益于ChatGPT和大模型，另一部分则受益于虚拟数字人的场景落地和应用，比如AI虚拟主播直播服务团队灵犀深智、万像科技等。
除了上述早期项目，2023年拿到C轮、D轮融资的团队，多是耕耘数年的服务型数字人制作公司，企业的关键词从去年的“技术”变更为“服务”。
比如海马云，2023年4月拿到D轮融资，此前一直深耕云原生数字人；来画科技，2023年8月拿到汇纳科技领投的3500万元战略融资，至此融资额已经超过10亿元，该公司主要通过降低内容创作门槛和成本，吸引更多Z世代用户。
2023年，随着市面上消费级元宇宙、AIGC应用越来越多，资本对数字人团队的关注有了更长远的视角，更看重垂直场景的服务能力。
截至2023年9月，虚拟数字人投融资金额为30.98亿元，已达2022年全年金额（43.14亿）的72%，投融资数量为48起，达到2022年全年数量（63起）的76%，不论是金额还是投资事件，2023年虚拟数字人在投资市场上的盛况都和2022年相比不遑多让。
在经历了几年的快速增长之后，2023年新增的虚拟人相关企业主体数量也在趋于平稳。2023年1-6月，新增600多家虚拟人相关的企业主体，全年或将与2022年基本持平（2022年新增虚拟人相关企业主体超过1300家）。
尽管这个领域的喧哗市声正在散去，但考虑到当前的宏观环境和创投趋势，虚拟数字人赛道可谓是今岁风景依旧独好。
02 各电商平台规则限制不一，虚拟人在美团快手杀疯了
随着虚拟数字人的焦点从技术转移到服务，各大平台的态度和规则的重要性显著提升。“堵”，还是“疏”，关乎商家和服务商的利益。
抖音是较早对虚拟数字人做出规范的平台。2023年5月9日，抖音发布虚拟人注册认证规定，支持虚拟人发展，但需在平台注册且实名认证，且禁止完全无人的AI直播。
虚拟人可分为娱乐型虚拟主播和功能型虚拟人，前者强调“外皮”，将精细拟真的虚拟数字人形象与“中之人”扮演相结合，后者则用来为真人“代班”直播，充直播时长，实现降本增效的目的。
抖音新规，直接影响到功能型虚拟人。据亿邦动力了解，抖音上的“娱乐型”虚拟主播基本完成注册认证，然而功能型虚拟人采用2D形象，新规之后几乎偃旗息鼓。再加上服务商提供的公模直播，商家想提交形象授权证书等认证的过程变得错综复杂。
目前，带货虚拟人应用的主流做法是仅将其作为助播或待播工具。据说，在保持直播本身合规的情况下，这类虚拟人不用身份也可开播。也就是说，抖音的新规虽然“卡”住了一部分虚拟主播，但本质上是对虚拟人直播“高标准、严要求”的一次严厉敦促。
除了抖音，微信视频号也对虚拟人直播做出限制：第一，由虚拟人、皮套人出镜，以及换脸的短视频，部分内容会受到提示技术合成的标注；第二，创作者可添加的提示类型里，新增“内容由人工智能技术生成”的选项；第三，2023年8月，腾讯发布直播带货宣传规范（低质量细则-无露脸直播），称视频号橱窗商家/达人在直播推广商品过程中，长时间不露脸，影响用户体验的，属于违规行为，将受限流、限播、封禁等处置。
相比于抖音和视频号，2023年虚拟数字人在美团和快手有了更为乐观的应用。尤其是在本地生活领域，虚拟数字人无疑是颇为重要的参与者。
2023年7月中旬，美团App首页上线固定直播入口，此后“住着玩去北京”“住着玩去珠海”“住着玩去三亚”等数十个地方酒旅账号在美团直播，销售酒店与餐饮团购券，主播多数时候为虚拟人。
根据亿邦动力观察，这些虚拟人对引流关注、回答问题等流程工作适应性较好，但很难回答个性化的复杂问题，有的虚拟人统一以“稍后做统一回复”应答。这说明目前美团数字人技术还有待提高，但不论是提示用户提问带产品链接还是“宣传片+数字人”的直播形式调整，美团想要尝试打通虚拟人直播赛道的决心是显而易见的。
而快手本地生活的虚拟人直播，相对限制更少，推流机会更充足。比如，抖音的美食、游玩、住宿、休闲娱乐和丽人等类目榜单均未无虚拟人直播，而快手则出现了一些连锁品牌用虚拟人的直播间，包括“下沉市场四大天王”，即蜜雪冰城、华莱士、正新鸡排和绝味鸭脖等。
在几大电商平台中，聚集了最多的虚拟人主播直播间要属淘宝和京东，但这些直播间进入公域的加载率普遍不到5‰，甚至低于无人和循环播放宣传片的直播间。就公域的推流来说，虚拟人直播间流量普遍大幅度低于真人直播间，甚至最低可达1/40，就销售的产品来说，绝大多数是标品，尤其是品牌产品。
作为以“逛街购物”为核心心智的平台，淘宝和京东的虚拟人直播间面临的最大痛点在于体验感的缺失。对于大多数用户决策快的低价产品，虚拟人可以完成引导下单的任务，但对于涉及体验、感受、情绪的产品，虚拟人的效果明显不如真人。
通过上述分析可以看到，快手和美团的本地生活业务对虚拟人直播表现出了最大的兴趣和包容性，其次是淘宝和京东等传统货架电商，尽管效果一般但已经铺下一定规模，最后是抖音、视频号等平台，即使仍有解释空间，但明确的限制和规范不容忽视。
从类目来看，本地生活和文旅等和虚拟人的适配性较高。从概念到应用，平台态度与虚拟人技术之间的双向拉扯始终是这个行业必须时刻关注的“灰犀牛”之力。另外，虚拟人降低了一部分内容生产的门槛，而在电商平台上做到风生水起的门槛，却从未降低过。
03 一上来就问销量对虚拟人不公平，过度的放手和依赖是一种偷懒
2023年6月1日，小冰公司旗下网红明星虚拟人上线，第一款产品基于网红半藏森林生成，可按月或按年订阅。这是一款旨在满足用户社交、情感、陪伴等需求的虚拟人，发布5天便斩获巨量粉丝关注。
过去一年，这类虚拟人呈现出瞩目的爆发力。如果说，小冰虚拟人的爆红和它10亿美元独角兽的市场声量相关，那么资本市场对新型相似企业的青睐，显然更能说明问题。
2023年公开报道获得融资的26家公司中，就有10家具备人格属性虚拟人制作相关技术，或有相关制作案例。境相宇宙，主打虚拟偶像孵化与IP运营，在产品介绍中强调“给用户带来多元情绪价值输出”；AI乌托邦，聆心智能旗下虚拟人，以人格化和个性化的虚拟人物创建引擎为核心技术，让用户自行构建有灵魂、有个性、有风格的智能体，解决深度对话和聊天。
虚拟人情感陪伴风口，并非只在朝夕。自从AIGC走进大众视野，有不少虚拟人出圈走红，如虚拟偶像洛天依、抖音虚拟美妆达人“柳夜熙”、超写实虚拟时尚博主AYAYI等。与此同时，行业也早早开辟了直播打赏、IP周边和数字藏品等多种变现方式。
但这一阶段的虚拟人囿于较长的制作周期（通常花费数周到数个月）、超高的内容制作费用（一个项目动辄百万元级别），可以说有一部分依然处于被概念绑架的“悬浮”阶段，有的虚拟人存在面部表情奇怪、肢体动作僵硬等问题，有的虚拟人制作方面“依赖传统影视CG流程、缺乏创新性”。
2023年，从资本到制作公司再到市场，AIGC技术的成熟让虚拟人的语言理解能力和交互能力都得到了直观地提高，技术风格从精细外表的“狂飙突进”走向外表与内涵的“稳步结合”。
虚拟人仍然处于风口之上，除了亮点突出的面向C端情感陪伴类，市场上还有哪些虚拟人的新增商业模式？哪些企业正在布局？
2023年公开报道获得融资的26个项目中，虚拟人直播类型的项目有6个，仅次于人格属性虚拟人项目的10个，且5个都高达千万元级别。这足以证明，虽然有部分虚拟主播不适于应用场景，为市场带来一阵危机的凉风，但投融资市场仍然对其背后的拓展空间和技术可能性抱有相当大的期待。
例如，AI数字人直播服务商中冠智享，主打通过AI自动化直播增强真人，强调虚拟人负责闲时阶段、高并发的诉求，以此让真人的时间得到释放；橙麦智能擅长的则是AI数字人技术及AI智能语音技术的软件系统，将数字人技术与短视频、直播相结合，在解决企业线上营销难题上发力。这两个着眼虚拟人直播的企业都入选“2023十大中国最具商业合作价值的数字人企业”。
亿邦动力曾访谈量子行星CEO陈丹，他认为一上来就问能卖出多少销售额的思路对虚拟人并不公平；在整个直播电商环节里，数字人只是一个电商工具，顶多算个服务，对团队运营能力要求极高，比如话术、投流和供应链等。
也就是说，虚拟主播的大规模折戟反映出的不仅仅是虚拟人技术的欠缺，更多暴露的其实是企业在引用虚拟主播后对于直播运营事业的“偷懒”。在当前虚拟人初创团队还在接收投融资拓张技术和团队，努力于向企业提供整套综合AI能力服务，从外在互动到内在情感令企业全方位省心省力直播的当下，部分企业过早地向虚拟人表达了过度的“放手”或说“依赖”。
当然，也可以说，目前虚拟人团队的技术水平和服务思路尚且跟不上企业直播日新月异的需求，在主播界越来越“卷”，越来越被万众瞩目、层层挑剔的当下，虚拟人的技术和需求之间产生了肉眼可见的断层。
不过，令人惊喜的是，2023年AIGC技术行业迎来了“疯狂的三月”，GPT-4、Microsoft 365 Copilot、Midjourney V5、Google PaLM API、文心一言等重磅的AI创新产品扎堆推出，由AIGC引发的科技浪潮正在席卷全球。
基于深度学习的自然语言生成技术与虚拟人结合成为可能，2023年初亿邦动力对于“‘物美价廉、低门槛’为潜在卖点的虚拟人”的展望，或许有望在较近的未来落地。AIGC技术的爆发或将大幅提升虚拟人尤其是虚拟主播的语意理解能力、情绪感受能力和用户沟通能力，并降低应用的门槛，令虚拟人自动化水平实现一次令人激动的飞跃。对于虚拟人技术与应用的前景，资本和市场或许都在心底筹备着一场压抑已久的欢呼。
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