网约车的十年:纷争、整合、嬗变

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网约车究竟走向何方,仍然值得关注。

编者按:本文来自微信公众号 光子星球(ID:TMTweb),作者:文烨豪,编辑:吴先之,创业邦经授权转载。

十年之前,出租车司机尚还意气风发,尤其是高架林立的一二线城市,出租车牌照堪称“金饭碗”,含金量丝毫不输当下年轻人竞相涌入的体制内。

王师傅当时手里握着两张出租车的营运牌照,每张牌照的市价高达50多万元,再加上两辆营运中的出租车,整套资产值百来万,这在当时的成都,不亚于在城里有两套房子。而每辆出租车分日夜两班租出,两辆车每天跑满两班,光靠收租每月就能带来上万元的收入。

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出租车司机的日子不仅过得舒坦,还带着一股子牛气,想拉就拉,不想拉就拒载。毕竟,作为带着旧时代痕迹的资产,牌照意味着市场的入场券,外人再怎么眼馋也无从插足,如同鲁迅笔下的“铁屋子”,空气稀薄,却又无处打破。

然而,这种被强行赋予的堡垒注定脆弱——当市场需求未被充分满足,创新迟早会以某种形式突破封锁。因此,这一切在2014年发生了转折。网约车的猛然崛起,像是一场暴风雨般迅速席卷了整个行业。而传统出租车行业则风云突变,时代的车轮碾过,留下的只有些许尘土和一声叹息。

十年过去了,网约车行业经历了野蛮生长、资本狂欢、监管收紧等进程,在此过程中,行业逐渐趋近饱和,并暴露出了平台、司乘间的多重矛盾。但与此同时,自动驾驶等新技术的崛起,或许正在为行业带来颠覆性的新故事。网约车究竟走向何方,仍然值得关注。

网约车往事:权力下放与资本博弈

尽管诸如滴滴、快的等网约车玩家,早在2014年之前便已陆续诞生,但早期营销、地推步伐却稍显缓慢,阻力重重。

以滴滴为例,创始人程维曾带领团队奔走于各大出租车公司,力图达成合作。彼时的程维满怀信心地以为,只需两个月便可在北京轻松签下千名司机,然而现实却异常冷峻——出租车公司紧盯官方政策不放,无人愿意冒险尝试。后来转战深圳,局面同样僵持不下。

难题并不仅仅出现在公司间的合作,司机们对这一新生事物同样抗拒,彼时智能手机尚未普及,有的司机甚至认为网约车不过是骗流量的噱头。因此,滴滴一度采取非常手段,雇托打车来制造订单。

直至2014年——中国出行市场的分水岭。年初,滴滴获得腾讯和中信产业基金1亿美元的投资,几乎同时,快的打车获得了阿里的支持,网约车补贴大战由此拉开帷幕。

一年后的情人节,滴滴和快的这两位曾经的宿敌,在资本的推动下握手言和,而这一年间,网约车得以通过技术与资本的杠杆,摇撼了过往由出租车牢牢掌控的出行根基。

本以为行业尘埃落定之时,Uber的创始人特拉维斯·卡拉尼克亲自找上滴滴门来:“要么接受Uber占股40%的收购,要么被打败。”以至于程维在达沃斯论坛上坦言,原以为滴滴与快的的合并是总决赛,没想到只是亚洲小组赛。

尽管Uber与滴滴的战斗最后以滴滴收购Uber中国告终,并未持续太久,但其却在一定程度上颠覆了国内网约车行业——改变了过往主打高端的专车逻辑,为国内网约车强行注入了大众化基因。

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在此之前,滴滴基于不触碰出租车行业的核心利益的默契,主打价格高于出租车30%的专车服务。然而,随着不差钱的Uber以“人民优步”的姿态强势入侵,短短半年内烧掉15亿美元,以大幅降价30%的价格战抢夺订单,滴滴亦悄然推出价格低于出租车的快车,使乘客得以通过极低的成本出行。

这场从专车到快车的过渡,标志着网约车对传统出租车市场的彻底颠覆——订单量飙升的快车,以压倒性的用户需求重构了出行市场的游戏规则,并反向拉动了出租车和专车的需求。

至此,5年不到,出租车从对网约车玩家爱搭不理,到竞相涌入,再到去滴滴总部维权,抵制专车快车对自身生意的冲击。但最终,官方对网约车的合规论断,带走了悬在网约车行业头上的达摩克利斯之剑,出租车亦被迫低头,成为了网约车体系中的一部分。

归根结底,网约车的发家与繁荣,本质上是出行服务的权力下放:一个曾经封闭、垄断的市场,当被技术和资本撕开裂口,权力的转移自然不可避免。

上下半场,绕不开的补贴

如果说,2016年滴滴收购Uber中国,标志着国内网约车上半场的结束,那么2021年滴滴的“禁闭”,则意味着网约车下半场的开始。

而纵观上下半场网约车玩家的牌局,补贴始终是难以绕开的关键手牌。

背后的逻辑在于,网约车行业的“护城河”本质上并不深厚,谁能够在短时间内提供更具性价比的服务,比如更低的价格、更快的接单速度,谁便能迅速抓住用户的注意力,抢占市场份额。

补贴打法虽相似,但行业格局却有着显著差异。

第一重差异在于竞争背景。2014、2015年的补贴大战立足于新兴市场,看似是挥斥真金白银的跑马圈地,但实际上是两大支付巨头微信支付和支付宝,围绕用户支付习惯展开的暗自博弈。因此,彼时的网约车补贴的激烈程度远超一般商业竞争。

据老牌网约车司机张晓(化名)回忆,当时司机一个月轻轻松松就能收入两三万元,而乘客打车则是“公交价”,大妈大爷去隔壁菜场买菜都是打车来回,甚至一度演化出司机雇乘客打车来赚补贴的现象。

相比之下,网约车下半场,行业已然成熟,用户打车、支付习惯亦已培养,因此补贴战显得谨慎许多。

毕竟纯粹的“烧钱”,虽能在短期内吸引用户,但缺乏持久性的商业模式支撑,意味着平台方始终需要为这种“虚假”的价格低廉买单,长期下来,难免会陷入恶性循环——补贴终有尽头时,但迁移成本几乎为零的用户,可以轻松地一键切换到下一个更便宜、更快的平台。

第二重差异,则在于网约车司机的供需。

2014年前后,国内网约车司机寥寥,整体供不应求,彼时若网约车玩家不祭出高额补贴,司机自然会流入其他平台,导致打车越来越难,用户亦将逃离。国内最早涉足网约车赛道的易到,就是因为补贴未能跟上节奏,最终丢掉了先发优势。

可网约车下半场,随着黑天鹅的到来,不同行业人群涌向网约车赛道,使赛道愈发饱和,供需随之倒转——网约车平台,逐渐建立起了“你不跑总有人跑”的底气。

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正如前述所言,硬抗价格战,对现阶段的网约车平台而言并不容易。新一轮补贴战,拼的就是谁能更有效地降低用户的成本。

以曹操出行为例,2021-2023年,其出行服务司机收入及补贴分别为72亿元、62.85亿元、81.46亿元,占据着总营收的大半壁江山。在此背景下,网约车司机逐渐沦为被克扣、压榨的一方。

毕竟网约车行业本质上是一门规模经济行业,规模越大,越能降低获客、运营成本,从而建立竞争优势。而这,亦是一众趁机起家的中小平台,离不开高德的一大原因。

正如光子星球曾在《网约车司机的一次别离》中谈到,于平台而言,乘客和司机就像天平的两端:不断在乘客端加码,就意味着司机端权益的不断受损。也就是说平台对乘客的种种讨好行为,某种程度上是一种把成本转嫁给司机的“慷他人之慨”。

尽管期间,在宏观语境的引导下,有部分网约车平台宣布减免租金或下调抽成比例,但司机对其感知并不算强烈,变化仿佛只是蜻蜓点水。

以鞍马出行为例,滴滴解禁后,或许是为了避免司机回归滴滴,其曾推出过早晚高峰激励活动,但一位司机告诉光子星球,其每天出车16小时,才勉强跑完冲单奖励所要求的35单,拿到奖励金。

在此背景下,司机群体逐渐“黑化”。最近,网约车强制加价、支付空返费等乱象在社交媒体掀起广泛讨论。在刚过去的酷暑中,部分司机甚至开始向特惠订单的乘客额外收取“空调费”。这股对抗情绪,正在司机群体中悄然蔓延。

网约车行业从初兴到繁荣,表面上由资本补贴和商业模式驱动,但贯穿始终的,还有一条不易察觉但极其重要的暗线——技术升级。

过去数年间,新能源汽车的崛起,悄然重塑了出行行业的成本结构。相较于燃油车高达每公里几毛的成本,电动车的每公里成本仅几分钱,运营成本低了一个数量级。十倍差距之下,司机不再被油价和高昂运营成本束缚,淡季中的“空跑”成为可以承受的常态,大幅提升了网约车的接单效率及司机的盈利空间。

而这股技术驱动的力量之所以容易被忽视,正是因为它深植于汽车行业整体升级中呈现,而非构成网约车平台间的显性竞争因素。

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然而,随着Robotaxi的爆火,技术升级的暗线正在浮出水面,并为新一轮网约车战事引入了除却司机供给、平台补贴之外新的竞争维度——自动驾驶技术的竞赛,正成为行业新的角逐点。

中国的萝卜快跑,试图依托自动驾驶大模型(ADFM)进军海外市场;特斯拉的Cybercab延续端到端的FSD系统;老牌玩家Waymo则坚定站在激光雷达技术一方。这些路线之争,既关乎技术的优劣,亦关乎商业层面。

这意味着,除却无人驾驶对于网约车商业模式的颠覆,未来的网约车战事,亦将不再仅围绕司机供给和平台补贴展开,谁能端出更快、更省、更稳定的方案,谁便能在这场马拉松中取得优势身位。

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