编者按：本文来自微信公众号陆玖财经（ID：liujiucaijing69），作者 : 雨晴，编辑 : 三火 ，创业邦经授权转载，头图来源摄图网。
6月18日，A股上市网络安全公司启明星辰发布公告称，中移资本将在完成一系列权益变动后，成为启明星辰的控股股东。中国移动是中移资本的唯一股东，此次变动意味着网络安全行业“国家队”，又将迎来一名新成员。
国资逐渐进入网安行业，最重要的原因是国家对网络安全愈发重视。网络安全关系到国家安全、居民和企业的财产安全、个人的人身安全等，是信息时代保障国计民生的基础之一，容不得半点差池。
对于网安公司来说，有国有资本加持，市场景气度提升，可以更聚焦于技术研发，同时还有可能获得更好的平台和资源，从而获得长远发展。
值得一提的是，作为行业领头羊的奇安信，早在2019年就引入中国电子作为战略投资人。2019至2021年奇安信的平均研发费用率高达约31%，也因此获得了突出行业的技术水平，获得了更强的竞争力。因此，2021年，奇安信全年营收位列全球网安公司营收排名第9、中国第一，全球总排名比2020年上升5位。
跻身世界前十的秘诀是什么？
截止到6月末，全球网络安全公司陆陆续续都发布了2021年全年的业绩报告。让人兴奋的是，奇安信2021年营收9.08亿美元，力压Fireeye、SolarWinds、BlackBerry等行业内大名鼎鼎的公司，跻身世界行业前十。
2021年全球网络安全公司营收排名
其中，Fireeye因为和Mandiant业务分拆后，营收也被分拆，SolarWinds是因为去年受供应链攻击事件影响，营收大幅下降，而BlackBerry则是由于公司整体战略调整，关闭了安全手机业务导致营收下降。
这不是奇安信一家的胜利，更是中国网安行业发展的重要节点。
中国网络安全行业起步并不算早，特别是在需求更大的政企端网络安全市场，相比于成立40年左右的NortonLifeLock、BlackBerry等公司来说还太年轻，在技术、市场需求等方面有不小的差距。因此，多年来，中国网安公司都在世界营收前十之外，2020年营收前15名中，有13家美国企业、1家以色列企业，中国只有奇安信一家。可以说彼时的网安行业，都在美国的垄断之下。
2021年奇安信排名前进5位至世界第九，从营收角度看，中国企业初步打破了美国等发达国家对网络安全行业的垄断。奇安信2021年营收同比增速39.64%，在营收前十名的企业中排第三，也显示出了其良好的增长态势。
中国的网安企业能迅速发展，并且呈现出越来越好的势头，从企业自身来看，得益于它们长期坚持技术研发高投入构建起的护城河，以及对新的管理和运营模式的探索和应用。
以奇安信为例分析。首先，正如奇安信董秘接受媒体采访时曾说的：“（奇安信）选择了高研发投入的发展模式。为建设研发平台、布局新赛道产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心，公司进行了大量资金投入。”
在高研发投入下，奇安信不断实现技术突破，拥有了行业知名的技术水平。2022年北京冬奥会在奇安信的保障下，实现冬奥网络安全“零事故”，就是对奇安信技术能力的最佳体现之一。
第二，在借鉴前人成功经验的基础上，结合自身实际进行管理和运营模式的创新，也是奇安信快速发展的秘诀。其中最经典的，要数奇安信的“军团模式”和“研发平台模式”。
陆玖财经曾在《为什么谷歌、华为、奇安信都要建设“军团”》一文中，详细分析了奇安信采取能集中优势兵力、在某些行业或领域做深做透的军团模式，能够打破组织边界、提高效率，是企业在危机感和紧迫感下的最优选项，同时也是精细化运营、提升细分赛道客户体验的必然选择。
而“研发平台模式”，则与军团模式的精准突破恰好形成互补。4月19日，奇安信对外公布大禹、鲲鹏、川陀三个研发平台进入量产阶段。通过将数据和接口进行标准化等方式，研发平台使大部分安全产品的研发周期大幅缩短，研发费用率将随之下降。比如依托大禹平台，奇安信多个领域的首版本发布时间从同类产品9个月缩短至3个月，研发效率提升了300%；鲲鹏平台2021年量产后，相关产线的人均创收同比增长约40%，达到网络安全行业头部厂商的2-3倍；川陀平台让奇安信30多款的终端产品成本下降了2/3。
“军团”类似于高定，“研发平台”是量产。这两种模式的应用让奇安信在各个业务条线上的动作更快更连贯，能迅速响应市场需求，这就为其业务的推广奠定了良好的基础。
创新，无论在技术、业务还是管理、运营方面，都是奇安信成功的关键词。
网络安全行业的“国家队”
为什么奇安信敢于坚持高研发投入而不怕亏损，敢于采取各种创新的模式而不怕失败？企业基因固然是一方面，另一方面，还要归功于公司领导人看到了整个网安行业的广阔前景。
近20年互联网的高速发展，让不少民间资本越来越没有耐心，想赚快钱。因此，我们不止一次看到一些本来还不错的企业在资本的裹挟下，打乱自己应有的发展节奏，一心追求融资、上市，最终伤筋动骨。
作为一家商业化企业，盈利自然是奇安信的目标；作为一家上市企业，盈利能力也是投资人看重的指标；作为一家与“互联网”相关的企业，部分投资人默认奇安信应该有很高的增长率，否则就不值得投资。
但高超的网络安全技术本来就是建立在重金投入基础上的，这时候，国资的进入，能让企业不需要过度担忧短期盈利问题，不需要为了资本变现打乱自身的步伐，而能专心为更长远的未来打算。
奇安信早在2019年就引入中国电子战略入股，现在看来是具有前瞻性的。2019年至2021年，奇安信研发费用分别为10.47亿元、12.28亿元和17.48亿元，占营收的比例分别为33.20%、29.51%、30.10%。
对于网安公司，研发投入的重要性不言而喻，奇安信的营业收入2019年至2021年年复合增长率高达35.71%。
当然，成为“国家队”能获得的好处，肯定远远不止稳定的投资。“国家队”带来的比钱更重要的，还是资源和平台。我国的商业环境和网安行业的特殊性，决定了在两家企业条件相同或者差不多的时候，政企项目绝大多数倾向于选择“国家队”，尤其是政府项目，国资背景往往意味着企业更“可信”，而网络安全需求量最大、增长前景更广阔的市场，恰好是政企市场。
从营收体量来看，中国网安市场目前的前两位都已经是或者将是国家队成员，或许与此有关。网络安全就是国家安全，关乎国家稳定根基，与国计民生有关，让网络安全的国家队属性凸显。
互联网时代为数不多的风口
回归行业本身，网络安全可能是互联网时代剩下的为数不多有高发展潜力的风口。
消费互联网的增长已至天花板，产业互联网的时代已经到来，这几乎是业界共识。产业互联网的发展，意味着有更多企业要数字化、智能化，也就意味着网络安全的需求将继续增长。
更重要的是，无论pc互联网还是移动互联网，无论web 2.0还是web 3.0，无论真实世界还是元宇宙，无论人工智能还是大数据，只要以互联网为基础，就有网安的需求，而且这种需求是持续的，不是一次性或者短期的。
不管是几年前中国电子入股奇安信，还是这次中国移动控股启明星辰，站在资本属性角度看代表国家对行业的重视，站在资本本身盈利需求的角度看，也许同样代表了对网络安全产业市场前景的看好，这有助于提振行业信心，尤其是资本市场上投资人对行业的信心。
不过，这个行业的竞争还远未到最激烈的时候。之前大家可以一起吃行业规模增长的红利，而过去及未来一段时间是行业跑马圈地的关键期，从各家网安公司业务发展的紧迫感、重要资本的入局等都可以看出，各方都在加大投入、加强布局。
逐渐激烈的竞争对行业整体发展有利，突出企业的技术创新力度、产品研发能力将不断大幅提升，推动行业整体进步。但是对于特定的公司来说，与其他行业一样，网络安全市场也将逐渐呈现出马太效应，主要份额将向具有技术实力和品牌知名度的厂商汇聚，过去同质化竞争情况逐渐减弱。
像奇安信一样的龙头企业，综合技术过硬，核心收入、公司规模远超友商，并且基本已经走完了前期积累阶段，最有可能在之后的发展趋势中成为赢家。
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