编者按:本文来自微信公众号 霞光社(ID:Globalinsights),作者:刘景丰,创业邦经授权转载。
2024年的东南亚,对中国出海企业而言可谓冷热两重天。
冷的是创投,是普通消费。2024年,东南亚的创投市场延续2023年的降温趋势,调研机构Dealroom报告显示,2024年东南亚创业公司仅获得了44亿美元的风险投资,还不到2021年近230亿美元的1/5。紧缩的创投环境,让许多过去专注在东南亚投资的VC也开始收缩战线,或者转移战线,到拉美、北美等市场寻找增量。
也因此,倒逼着许多企业开始走向盈利。2024年,东南亚电商集体进入盈利年,从Lazada到Shopee均实现了单月或单季度盈利,这也是东南亚电商在激烈的竞争中向好的趋势。
热的是基础设施建设、制造业投资。2024年,东南亚各国在交通、能源、通信等领域加大投资力度,一批数据中心、半导体项目在这里落地规划,比亚迪的新能源车生产工厂也竣工投产。中国企业出海,在东南亚迎来新机会。
当然,2024年东南亚情绪消费也增长明显,以Labubu为代表的潮玩出海,在东南亚获得十分亮眼的表现,并使得泡泡玛特、名创优品等成为2024年出海东南亚的大赢家。
一个底层的趋势是,出海东南亚,已从粗放式运营,走向高质量出海;从小步快跑,走向持续深耕。
以下,霞光社&霞光智库盘点了2024年出海东南亚的十大事件。
01东南亚创投遇冷,VC撤退
调研机构Dealroom报告,2024年,东南亚创业公司获得了44亿美元的风险投资。投资总额从2021年近230亿美元的高点大幅下降。多家VC也将投资目光从东南亚转向北美、拉美。
即使仍在出手的风险投资机构,关注的赛道也已从过去的电商、金融、广告营销、传媒等,变成金融科技、环保科技、先进制造等。据统计,金融科技是2024年东南亚获得资金最多的行业。
这呈现出来一种变化:以大制造为基础的产业变革,正在东南亚上演。在其上,中国资本构建供应链产业基础,而美国资本则围绕着产业的技术创新展开。
02雅万高铁通车一周年,累积发送旅客200万
2024年3月3日,印度尼西亚雅万高铁累计发送旅客突破200万人次,单日旅客上座率最高达99.6%。
2024年,东南亚各国在交通、能源、通信等领域加大投资力度,营商环境得到显著改善,为经济增长铺就坚实道路。印度尼西亚2024年已完成并全面投入运营195个国家战略项目,其中交通领域项目近100个;印尼政府还计划将高速公路修至全国众多小型工业区、经济特区等,将区域公路比例从目前的42%提高至65%。马来西亚在数字基础设施领域吸引了阿里巴巴等国际知名互联网企业前来投资,大型数据中心市场规模预计从2022年的13.13亿美元增长到2028年的22.52亿美元,年复合增长率约9.4%。菲律宾则在2024年推出绿色能源激励法案,大力支持光伏、风电和其他清洁能源项目,相关企业将享受免税政策,大幅降低企业初期投入成本。
03两名中国医疗器械公司高管在菲律宾遇害
2024年6月,两名中国医疗器械公司高管赴菲律宾工作时,遭遇绑架并被撕票。据了解,遇害的两人其中一名为港股上市公司的国际营销总监,另一名为心血管医疗器械的经销商。而就在此事发生的一个月前,菲律宾还爆发了另一起绑架案,也与中国人有关。事后,四名菲律宾警察被逮捕。
类似事件已在多个东南亚国家发生。最近的一次是2024年底、2025年初,中国演员王星接到工作邀约,邀请其进入泰国拍摄,随后在泰缅边境失联。3天后,王星被解救,从缅甸被移交入境泰国,出现在众人视野中的他,头发已被剃光。
绑架事件的发生,再次将菲律宾、泰国、缅甸等国家的治安问题推至台前。人身安全也成为中国企业出海东南亚时必须关注的因素。
04Labubu被授予“神奇泰国体验官”
2024年7月1日,Labubu作为“神奇泰国体验官”应邀赴约泰国,不仅泰国旅游局部长亲自为其接机,还有超过千名泰国粉丝到机场“接机”。
2024年,以泡泡玛特为代表的潮玩在东南亚火出天际。在泰国香火缭绕的寺庙里,Labubu和神像一起被供奉着;纹身师把财神的图案也换成了Labubu;就连泰国公主,参加巴黎时装周,爱马仕包包上挂着的也是Labubu。
在情绪消费的刺激下,潮玩产品消费在东南亚爆发。泡泡玛特的2024年三季度披露,其港澳台及海外业务营收同比暴增440%至445%,收入占比已经上升至50%。其中东南亚市场便在海外业务中排名第一。
一年时间,泡泡玛特股价累计涨幅达340.7%,市值超千亿港元,已经成为“二级市场的消费神话”。
05比亚迪泰国工厂竣工
2024年7月4日,比亚迪在泰国罗勇府举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。泰国工业部部长萍帕拉·威猜昆、中国驻泰国大使韩志强及比亚迪董事长兼总裁王传福等莅临现场。
比亚迪布局泰国市场两年,已累计18个月获得泰国纯电动车销量冠军。比亚迪泰国工厂年产能约15万辆,包含整车四大工艺和零部件工厂。泰国是东南亚地区重要的汽车生产国,泰国政府计划到2030年将该国电动汽车产量提升至汽车总产量的30%。
越来越多中国新能源车企在海外建设生产和销售基地,这意味着中国新能源车出海正加速本土化和全球化。
06东南亚电商走向盈利
2024年7月,东南亚电商平台Lazada宣布“实现了自成立以来的首次单月EBITDA盈利”。随后,东南亚的Shopee在第三季度也实现了3440万美元的核心利润,去年同期为亏损3.47亿美元。此外,据业内研究人士透露,2024年以来TikTok Shop事实上也在东南亚地区实现了盈利,尤其是在两个其东南亚最大的市场印尼和泰国,已找到了可靠的盈利模式。
这些利好消息,对于长期关注和投入东南亚电商市场的玩家来说,是个明显的积极信号:东南亚的电商生态正在走向成熟——各大电商平台不再单纯追求市场扩张,过去那种野蛮增长的打法已经逐渐消退,而是更加看重提升效率和投资回报率,商业策略正在趋于稳健;东南亚消费者对在线购物的方式也日益接受,用户体验不断完善。
07Temu进军越南受阻,业务被暂停
2024年10月,Temu在东南亚开放越南站。但12月5日越南贸易部表示,因未完成相关商业注册要求,该部门要求Temu暂停其业务。
目前已在全球80多个国家开展业务的Temu,在东南亚的发展相对缓慢。在越南业务被暂停前,Temu陆续进军菲律宾、马来西亚、文莱、泰国市场,仅剩下印尼、新加坡两大头部市场未进入。实际上,此前Temu曾三次申请进入印尼,均以失败告终。
越南是东南亚电商发展增速最快的国家。电商在越南数字经济中占达60%,并且越南的法律环境也被认为是东盟国家中最有利于发展电商的国家之一。然而,Temu十分明显的低价策略,正受到各国政府巨大的政策阻力。Temu在多个国家的受挫,印证了海外市场的复杂性。
08印尼完成总统大选,普拉博沃商人受访中国
2024年10月20日,印尼新任总统普拉博沃在雅加达宣誓就职,成为印尼第八任总统,任期五年。
印尼新任总统普拉博沃。图源:央视新闻
2024年4月24日,印度尼西亚选举委员会正式宣布,普拉博沃·苏比延多为印尼第八任总统。普拉博沃长期在军队服役,曾担任印尼国防部长。他曾表示,将延续佐科政府的中立外交线路,并强调愿意发展与中国的合作。随后,普拉博沃将中国作为其当选总统后的首访国家,并开始磋商如何推进中印尼的合作。
在正式就任总统后,普拉博沃·苏比延多再次于2024年11月8日至10日对中国“首访”,寻求将上次访华所谈论的内容落实。
09中国-东盟自贸区3.0版谈判实质性结束
2024年10月11日,中国与东盟十国已宣布实质性结束中国-东盟自贸区3.0版谈判。
3.0版升级涵盖9个领域,既包含中国—东盟自贸协定现有领域,也包括双方具有巨大合作潜力的新兴领域。具体为:数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、卫生与植物卫生措施、海关程序和贸易便利化、竞争和消费者保护、中小微企业、经济技术合作。
2024年,中国对东盟的出口增长了12.0%,远超整体5.9%的增长水平。结合其体量来看,东南亚已经是2024年中国出口增长的最大驱动力。
10 2024,东南亚国家经济复苏活力令人瞩目
亚洲开发银行及其他机构预测,2024年度东南亚地区整体经济增长率预计达4.7%,相较于上一年的4.1%稳步提升,显示了该地区的经济韧性与增长潜力。其中,越南、菲律宾和印度尼西亚凭借各自优势,成为引领东南亚国家经济增长的主要动力源,2024年经济增长率预计分别为6.4%、6%和5%。
最新统计显示,东南亚国家的数字经济在2024年继续保持快速增长,预计商品交易总额(GMV)将达2630亿美元,同比增长15%;东南亚国家数字经济收入(不含数字金融服务)将同比增长14%,预计全年将达890亿美元。其中,电子商务、视频商务和数字金融服务是数字经济增长的主要驱动力。在东南亚国家数字经济商品交易总额中,印度尼西亚占据榜首,其次分别为泰国、越南、马来西亚等。
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