物联网，顾名思义，即“万物互联的网络”，意指在互联网基础上，将各种信息传感设备与网络结合而成的一个巨大网络，能够实现人、机、物随时随地的互联互通。预计到2030年，全球物联网市场规模将达到5.5万亿美元，而我国物联网行业规模则有望达到人民币11万亿元。奥纬咨询汽车与工业品团队撰文，探讨我国物联网行业的发展潜力，梳理六大主流商业模式，分析目前市场的竞争态势。
供需齐发力，
助推中国物联网飞速发展
来源：深圳市物联网产业协会，赛迪研究院，奥纬咨询
我国物联网行业规模于2022年首次突破3万亿元大关，预计未来将持续稳步上升，于2030年有望达到11万亿元的体量。
需求端与供给端的双向驱动助推中国物联网飞速发展。从需求角度，物联网已成为众多企业发展的必需，新冠疫情更是加速了社会数字化发展进程，物联网在各产业、各类消费终端产品、公共应用领域持续快速渗透；同时，物联网也深受国家政策支持。
从供给角度，随着物联网需求扩大，供应商开发积极性高涨，更先进、定制化的解决方案层出不穷，物联网产品与服务逐步成熟；受5G、云计算、边缘计算等新技术赋能，物联网服务网络延迟大幅降低，连接速率明显提高，可连接用户数目增加，服务更加便利易用；另一方面，随着产业发展，物联网领域投融资市场热度攀升，为物联网发展奠定坚实的资本基础。
随着市场规模的扩大，物联网在软件、硬件、服务等领域的支出都将稳步增长。机构数据显示，未来5年，硬件领域仍将是中国物联网支出的主要流向，2025年硬件市场占总体支出份额将接近40%；制造业将成为最大的下游应用行业，约占30%，政府和公共事业领域位居其后。工业互联网、车联网、智慧城市、智能家居都将成为物联网发展最快的典型场景。
服务产业与公共事业，
四大类型玩家各显身手
根据物联网下游服务对象划分，物联网应用领域主要可分为消费物联网、产业物联网和公共物联网三大类。消费物联网与大众消费者关系最为紧密，聚焦办公辅助、智能家电、影音娱乐等方面；产业物联网和公共物联网则分别服务于企业和政府、公共机构，以智能化手段提升企业效率，赋能公共服务。与消费物联网不同，产业及公共物联网的玩家一般而言有四大类型：
- 软件和互联网企业：凭借软件和互联网技术优势，发展出强大的物联网服务能力。
- 自动化技术企业：以工业自动化领域的龙头企业为代表，运用设备控制方面的专业知识，在行业场景制定物联网解决方案的标准。
- 设备类企业：多为传统的硬件企业，以硬件设备技术能力为切入点，从最初仅销售设备发展到能够为客户提供一站式服务，并从新的商业模式中获取额外利润。
- 初创企业：多笃信物联网技术前景，以其特有的数字化、智能化技术推动传统产业企业和公共事业的转型。
围绕四层技术栈，
六大商业模式各有侧重
物联网技术栈一般可分为四个层次，从下到上依次为感知层、传输层、平台层、应用层。物联网行业的六种主流商业模式即围绕这四层技术栈展开。
来源：奥纬咨询分析
如下图所示，集中于应用层的三种模式分别为系统集成服务商、应用和分析工具开发商、应用市场服务商。其中，系统集成服务商大多不具备软件开发能力，主要依靠行业理解力提供集成服务为企业创造价值；应用市场服务商则注重开发丰富的终端应用供企业客户选择，具有独特竞争力。
平台方案供应商、传输服务供应商、物联网基础服务商则主要在技术栈的下层发力。前两者业务模式相对简单，分别在平台层和传输层提供服务；而物联网基础服务商一般具备数据储存等设备技术能力，并开始向更多产业层级拓展，以打造多元技术优势，提升竞争力。
来源：奥纬咨询分析
奥纬观察到，在技术栈中越偏向上层的服务商，其下游服务行业越聚焦。具体来说，围绕感知层和传输层的服务商所覆盖的客户群体更为广泛，而平台层和应用层的服务商对于下游应用行业的选择则更加集中。究其缘由，前者产品通用性高，得以覆盖下游众多行业；而后者所提供的产品与服务需要对接行业个性化需求，对玩家的行业理解力要求较高，因此服务商往往选择深耕少数行业，致力于做精做专。
伴随着人工智能、机器学习、大数据分析等革新性技术的发展，物联网将在消费、治理、制造、基础设施等重要的国计民生领域发挥重要作用。在不远的未来，物联网将持续改造我们生活的方方面面：照明、安全、媒介等主要工作都将由智能物联网设备来完成，复杂算法和技术的发展有望让物联网成为管理和预防慢性疾病的“良药”，物联网驱动的自动驾驶汽车也将彻底的改变人类的出行方式，制造领域也有望实现完全自动化。
我们相信，物联网的快速发展，必将把人类带到尚未探索的区域和领域，并将继续帮助我们寻求未知的答案。
奥纬咨询（Oliver Wyman）是一家全球突出的国际性管理咨询公司，在全球30个国家的70个城市设有分支机构，拥有深厚的行业经验和在战略、运营、风险管理、组织转型等领域的精深专业能力。奥纬咨询在全球范围内有超过6000名专业人士，帮助客户优化业务、改善运营、改进风险管理、提升组织绩效，从而抓住最具吸引力的机遇。
本文作者：张君毅、刘洪刚、夏一正
