「闪现」中国24小时,马斯克能为特斯拉扫清障碍吗?

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”鲶鱼“又入局

编者按:本文来自微信公众号 每人Auto(ID:meirenauto),作者:王小娟,编辑:Yang,创业邦经授权转载。

一直热闹的汽车行业,最近风波又起。

4月28日下午,在没有任何预告的情况下,特斯拉首席执行官埃隆・马斯克抵达北京。按照此前公布的行程,他的到访地本该是印度。

一个巧合是,在马斯克落地北京的同一天,中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心发布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,特斯拉成为唯一一家符合合规要求的外资企业。

据路透社报道,马斯克此行的目的是争取推动FSD(Full Self-Driving,完全自动驾驶)在中国落地。

在国内智驾卷生卷死的时刻,自动驾驶界的前辈特斯拉突然申请加入群聊,让整个行业未来的局势又变得扑朔迷离起来。

匆忙24小时,马斯克来中国做了什么

四年后回归的北京车展上,车企大佬们各显神通,角逐“流量之王”的宝座,其中雷军和周鸿祎在第一天,就赚足了所有人的眼球。

两天之后,突然抵京的马斯克又成了新的焦点。流量的故事,正在被重写,攻擂者和守擂者,实力都不容小觑。

当所有人都期待马斯克现身北京车展的时候,他的私人飞机已经悄悄地飞离了渤海湾。对于不参加北京车展,马斯克的解释是,“也不去美国的车展”。

多方消息证实,马斯克此行的目的在于FSD的落地。

一个巧合是,在马斯克落地北京的同一天,中国汽车工业协会和国家计算机网络应急技术处理协调中心发布了《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》,特斯拉成为唯一一家符合合规要求的外资企业。

本次安全检测包括车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等。这些要求通过之后,将有利于解除特斯拉在部分区域禁行禁停的限制。进而,这一消息也被解读为特斯拉FSD全面落地中国的前兆。

然而,FSD落地是一条漫长的路。

拥有FSD功能的汽车就像是一个行走的摄像头,数据安全和隐私保护是落地过程中的第一道关卡。2021年,特斯拉在上海建立了数据中心,实现了数据的本地化存储。同时,也引入了第三方权威机构对公司信息安全管理制度进行审核,目前已经通过安全管理体系认证(ISO27001)。

图片▲ 特斯拉FSD概念图。图 / 特斯拉官方微博

就在马斯克离开北京之后,澎湃新闻报道称,特斯拉中国版FSD将使用百度地图作为高级辅助驾驶地图(高辅地图)。消息一出,百度股价直线拉升,一度涨幅超过6%。

社交媒体上,小鹏汽车董事长何小鹏率先表态,对于特斯拉FSD进入中国持乐观态度,并期待它能够为整个行业带来更加积极的变革和发展。

何小鹏说:“如果说上一个10年是新能源的10年,新的10年会是智能汽车10年,最近2年的大模型蓬勃发展,让高阶自动驾驶和无人驾驶的技术和体验在明显加速跑。结合我们自己的进展,我认为大模型起码会加快3年在无人驾驶的落地速度,完全自动驾驶也是大模型落地的最好商业场景之一。”

虽然马斯克此次未现身北京车展与其他车企CEO进行互动,但在2023年第四季度的财报电话会上,马斯克曾经表示:“中国车企是世界上最具竞争力的,并将在国外取得巨大成功。坦率地说,如果不建立贸易壁垒,他们几乎会干掉世界上大多数其他汽车公司。”

没有更多牌,特斯拉也急了?

随着小米正式入局,中国车圈在3月底见证了一场“春晚”。特斯拉虽然没有直接“登台表演”,但依然拥有很强的存在感——作为参照系,出现在雷军的发言里,小米SU7发布会的PPT上。

不过,特斯拉也暂时没空参与这场“战争”。自顾不暇的特斯拉在2024年开年,经历了一个多事之“春”:裁员、销量“闪崩”、降价、利润率新低……似乎一切都在朝着不利的方向发展。

4月15日下午,马斯克发布内部信称,将在全球范围内裁员10%。如此大幅度的裁员在过去并不常见,也波及到很多刚进入公司的应届生。

一向销量坚挺的特斯拉在今年第一季度出现了“闪崩”。

根据特斯拉官方公布的数据,第一季度,特斯拉全球共交付38.68万辆,同比下滑8.5%,环比去年四季度下滑20.2%,是过去5个季度中最低的,更是自2022年第三季度以来首次跌破40万辆关口。

图片▲ 特斯拉Model 3。图 / 特斯拉官方微博

在中国市场的情形也不容乐观。根据乘联会公布的批发量,特斯拉1-3月的零售销量分别为3.99万辆、3.01万辆、6.24万辆,一季度累计销量为13.24万辆,同比下滑3.6%。尤其是3月,同比下滑幅度达18.6%。

作为曾经的行业领跑者,这一数字显然不够令人满意。尤其在后来者紧追不舍的情况下——小米SU7在上市后的不到一月里,锁单量超过了7万台。

不过,特斯拉很快发布应对措施——降价,减产。

有特斯拉的供应商向每人Auto表示,已经收到了特斯拉的零部件订单减少的通知,自家所有供应零部件约减少10%。

4月21日,特斯拉针对全系车型进行降价,范围包括中国在内的多国市场。特斯拉中国官网显示,其Model S/3/X/Y全系车型起售价下调1.4万元。其中,主销车型Model 3、Model Y起售价分别来到了23.19万元和24.99万元。

图片▲ 特斯拉Model 3起售价。图 / 特斯拉官网

降价之后,市场的火药味更加浓烈。Model 3的起售价与小米SU7标准版的价格仅相差1.6万元。有意思的是,在一个月前,特斯拉还针对改款的新车进行了涨价,如今反向操作,可以说是对市场的妥协。

一直以来,降价是特斯拉促进销量的“法宝”。曾经,特斯拉的降价可以带来数十万订单,效果显著。如今,中国市场的价格战翻云覆雨,特斯拉的降价更像是被动妥协,而非主动引领,效果自然不尽如人意。

富国银行数据显示,2023年上半年,特斯拉的汽车在全球价格平均下降12%,带动销量较前六个月增长19%。而到了2023年下半年,特斯拉再降价,但汽车交付增速已经放缓至3%。降价这个“法宝”正在逐渐失效。

从财务数据来看,情况也没有更好。

财报数据显示,2024年一季度,特斯拉收入213.01亿美元,同比下降9%;净利润11.29亿美元,同比下降55%;毛利率也毫不意外地继续下滑,在去年四季度17.6%基础上,继续下滑,来到17.4%;汽车销售毛利率更是降至2017年三季度以来低点(15.57%),与巅峰时期相比(30.31%),直接腰斩。

图片▲ 特斯拉工厂。图 / 特斯拉官方微博

不能忽视的是,对待一系列的“遇冷”,特斯拉的反应非常迅速。

尤其是价格调整方面,雷军表示自己非常佩服,“对市场的反应太灵敏了,都有点不像是跨国公司,一般跨国公司做个决策得要3-6个月。”

包括此次马斯克的突然到访,也让所有人的目光又短暂地聚焦在了特斯拉身上。

市场对于特斯拉也有更多期待。在财报电话会上,马斯克进一步否认了,关于暂停更便宜车型研发的传言,他表示“我们已经更新了未来车辆的产品线,在之前所说的2025年下半年投产日期之前,我们将加速推出新车型,其中包括价格更便宜的车型。”此话一出,以次日收盘市值4608亿美元计算,特斯拉一天暴涨近600亿美元。

只是按照特斯拉习惯性跳票的“前科”,这一车型的正式到来还遥遥无期。目前,特斯拉手里还能打出的“好牌”,似乎只剩FSD。

FSD入华,智驾行业的ChatGPT时刻?

半年前,如果有人将特斯拉的智驾和小鹏相比,会发现两者差距大到,没有任何可比性。小鹏已经在一线城市开通了城市NOA,而特斯拉还只有自动辅助驾驶功能(AP)。

到今年,明显能感受到,特斯拉加快了追赶的步伐。

一开年,特斯拉基于端到端的FSD V12 Beta在美国发布。3月,这一系统取消了beta(测试版)的名称,开始大规模向北美用户推送。不少测试过这一系统的车主在互联网上表示,新系统决策起来“更像人”。

图片▲ 特斯拉App。图 / 特斯拉官方微博

大规模推送之外,特斯拉也调整了FSD的价格。

4月20日,特斯拉官网显示,FSD在美售价从1.2万美元降至8千美元,在加拿大售价从1.6万加元降至1.1万加元。此外,增强版自动辅助驾驶功能也已被删除。同时,特斯拉还在社交媒体上宣布,将FSD在美国的订阅价格从每月199美元降低至99美元。

特斯拉在中国的销量约占到总销量的三分之一,已经在智驾领域卷过一轮的中国车企们,也提前帮特斯拉“教育”过消费者,铺垫好了接受度。特斯拉此时入局,显然很具有性价比。

关于FSD何时能在中国落地,马斯克曾在社交媒体回应称,“可能很快就会实现”,甚至定好了售价为6.4万元。

至于特斯拉FSD落地中国后,能否真的能在智驾领域掀起“惊涛骇浪”,还需要时间的验证。

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▲ 特斯拉FSD概念图。图 / 特斯拉官方微博

一位在头部供应商工作的智驾工程师对每人Auto表示,FSD的落地肯定会给国内的厂商带来一些挑战,但很难是一场巨大的革命。国内的厂商们已经卷了很多年,能力上可能会有一些差距,但不至于是划时代的。并且从当前的技术来说,已经没有Magic Box这样的东西,信息更加公开透明,无非就是在哪家投入更多,做出的效果更好一些。

特斯拉FSD V12基于端到端技术,这也是国内智驾赛跑选手们下一程的发力点。中信证券的研报称,除小鹏外,华为、理想等中国公司正积极跟进端到端模型,并致力于推进数据收集和训练算力构建。

除了合规和数据存储方面的问题,特斯拉FSD的落地也面临多方面的考验。

中国的道路环境整体要比北美复杂的多。而在北美特斯拉FSD的测试中,很少看见堵车、出入匝道等在国内常见的复杂路况,系统的处理能力自然也无从判断。

不同的消费习惯也让FSD的落地充满迷雾。

按照马斯克的说法,他可以零利润卖车,而靠FSD的订阅来赚取利润。而在当前的中国市场,智驾系统多直接包含在汽车售价中,带有智驾功能的车型比不含智驾功能的相差约2万到5万元。在订阅费用上,相对较低,甚至没有。不少车型的智驾系统包含在首发权益中,比如免费使用固定的年数。

总结下来,中国的多数用户还没有养成为智驾付费的习惯。

目前,特斯拉在北美市场的FSD,要不一次性花8千美元购买,要不按每月99美元订阅,如果在中国市场的售价为6.4万元,多少用户愿意为其买单还不能确定。

更何况,在中国市场,车企们已经将智驾卷到10万到15万元级别的车型上。尽管不同的价格对应了不同的体验,但是特斯拉预想中的价格对于不少消费者来说还是太贵了。

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