编者按：本文来自微信公众号 豹变（ID：baobiannews），作者：朱晓宇，编辑：邢昀，创业邦经授权转载。
随着比亚迪在新能源领域的霸主地位逐渐稳固，无论是造车友商，还是汽车零部件企业，似乎都难以摆脱比亚迪所主导的行业规则和竞争格局。
2月10日晚，比亚迪官宣全系上车高阶智驾以后，把高阶智驾的主战场从20万元卷到了10万元，王传福称，“智驾平权”搭载的高阶智驾将成为未来的标配。一批依赖高阶智驾走技术路线的车企被打得措手不及，余承东和魏建军也坐不住了，立马表达了对高阶智驾的看法，这被外界解读为对比亚迪的不看好。
据《豹变》了解，比亚迪天神之眼B和天神之眼C的智驾硬件成本，分别在5500元-7000元（不同车型配备的激光雷达数量有所不同）和3500元左右。
“卷王”比亚迪从2023年的油电同价、2024年的电比油低，到2025年智驾平权，每次出手都在刷新价格战的“底线”，这其中有比亚迪规模效应优势、成本控制能力做支撑。
对于供应商们来说，这是机会，但也在一定程度上要承担比亚迪传递过来的价格压力。
2024年下半年，比亚迪对高阶智驾的关键零部件进行招标，按照过往经验，一位比亚迪合作过的摄像头模组供应商本来信心满满，然而由于招标报价与底价相差太多，这家供应商在第一轮招标中就被踢出局。
从供应链的角度来看，尽管对比亚迪的压价感到诸多不满，但供应商们仍然希望与迪王合作。有的供应商不惜以“赔钱”价格竞到标，只为搭上比亚迪的“顺风车”。
01上智驾
智驾行业的资深人士曾对王传福做过这样的评价，“两年前王传福说智驾是扯淡，现在比亚迪全系上车高阶智驾，智驾反而成了标配，王传福的激进做派不像是个60后。”
早在2023年3月底，投资者沟通会上，王传福曾表示“无人驾驶都是扯淡，弄个虚头巴脑的东西那都是忽悠，一场车祸就让品牌的这款车卖不动了”。
然而，在发表这段谈话不到两个月的时间，比亚迪内部的智驾团队开始了大调整。
2023年5月，比亚迪规划院的智能驾驶开发部被分拆整合，当时智能驾驶开发部的负责人王欢离职，超500名员工大部分被分流至电子集成部。调整完成后，韩冰成为比亚迪规划院的智能驾驶研发负责人，并同步筹备比亚迪的智能驾驶芯片设计团队。
比亚迪的知情人士向《豹变》透露，随着智驾的趋势越来越明显，内部早就已经确定要走智驾路线，2023年9月，比亚迪将原高合汽车智能驾驶总监许凌云招入比亚迪，担任自研感知小组负责人，碍于当时智驾的具体路线仍未确定，所以一直秘而不宣。
2024年1月，王传福在比亚迪在“梦想日”上公开纠偏，强调智能驾驶的时代已经到来。也是从这一时间段开始，比亚迪全系上车智驾的激进路线路逐渐明晰。6月“天璇开发部”和“天狼开发部”成立，分别专注于高阶智驾和低阶智驾方案的研发，两个部门负责人均直接向比亚迪新技术研究院院长杨冬生汇报。
比亚迪的智驾一直是多条腿走路，自研智驾技术起初并非被置于核心位置，更多是采用自研与供应商方案并行的模式。直到2024年下半年，比亚迪才真正开始大力投入自研智驾技术的研发。
为了让方案更好地落地，2024年10月，比亚迪成立前瞻部门，主攻端到端技术的落地。同一时间，“天璇开发部”和“天狼开发部”整合，形成统一的自研智驾团队，整合后的团队规模接近千人。之后，比亚迪还开启了疯狂招人模式。半年内，自研智驾团队从近千人迅速扩充至现在的五千多人。
2024年下半年，为了吸引算法和软硬件人才加入，比亚迪甚至开出了超出行业水平的薪资挖人。有华为智驾团队员工，涨薪20%跳槽至比亚迪。
一位智驾团队员工向《豹变》表示，扩充团队之后内部也开启了“末位淘汰”机制，同时引入新鲜血液，保持人员的充足和团队竞争力。
过去比亚迪智驾系统主要基于规则的算法，限制了比亚迪在复杂场景下的适应性和可靠性，未能展现出足够的竞争力。如今为了完全转向更流畅的端到端大模型架构，比亚迪需要完成从0-1的积累。
尤其是2024年，比亚迪的汉、唐等车型搭载供应商提供的智驾版本，市场反馈效果并不佳。《差评》援引一名比亚迪员工表示，比亚迪内部此前做过数据统计，包括腾势、方程豹在内的车子智驾功能开启率不到 20%，这也迫使比亚迪不得不补足这一短板。
可以说，比亚迪的智驾路线，经历了部门多次整合，从早期的外部合作，到内部多部门并行研发，再到整合资源、集中发力的过程。
02降成本
然而，确定智驾路线之后，如何在全系拥抱高阶智驾的同时增配不加价，对比亚迪的成本控制带来了巨大挑战。因此，普及高阶智驾的另一个核心就是降低成本。
2024年，比亚迪对摄像头芯片模组业务进行第一轮招标，保隆科技等行业内的龙头企业均来竞标。出乎意外的是，第一轮就刷掉了绝大多数的模组制造厂，只留下一个体量并不大的中科慧眼。而当所有参与招标的公司都以为比亚迪还有第二轮竞标时，比亚迪直接宣布停止招标。原因在于，竞标双方的预期价格相差太大。
有参与招标的厂商表示，“比亚迪对成本控制要求极高，公布的底价，也是核算过模组生产到调试的各个环节的成本，他们对模组生产的过程了如指掌，给出了成本线的价格，稍不注意就得亏钱。”
中科慧眼的官微上在2024年11月也发文表示，公司将会为国内某新能源头部车企旗下多款车型提供全新一代智能驾驶及智能底盘前向感知硬件方案。产品预计将于2025年开启量产交付，覆盖主力乘用车车型。
据《豹变》了解，中科慧眼拿到或为比亚迪分配的三分之一份额，其余三分之二的业务，由比亚迪第六事业部承包。
这实际上也是整个供应链行业内卷的一个缩影。对于比亚迪来说，智驾平权带来的成本控制，必须从供应链采购价格入手。在诸如摄像头、毫米波雷达和超声波雷达等硬件上，为了拿到更低的价格以及稳定的供应量，比亚迪一直在为供应链整合做大量准备工作。
尤其是芯片，随着新能源汽车智能化程度的提升，每辆车上使用的芯片数量都在上千个。
去年6月，比亚迪的芯片采购部门负责人与索尼沟通，由于摄像头和激光雷达的芯片一直产能不足，每一家整车厂都拿不到所需的供货量，因此索尼要求合作的整车厂提前六个月做销量预测才能供货。
过去比亚迪对芯片的需求量并不大，国内一家豪威科技即可供应，随着全系上车，比亚迪对芯片的采购量极大，单月采购的芯片超过其他整车厂的总和，索尼也一度陷入两难的选择。即便对于比亚迪来说，想要在短时间内拿到大量的供应量并不容易。焦灼两个月，双方就供货量、价格以及供货时间方面一直没有商妥。
到了8月，王传福亲自出马。最终，比亚迪方面给出准确的预测量，2025年确定上车250万辆整车的采购芯片，且采购价格或比其他整车厂低出15%-20%。索尼于今年1月开始供货。
在高阶智驾的发布会后，比亚迪的销量预期也进一步调整，从确定上车高阶智驾250万辆车提高至500万辆车，这也意味着芯片供应量的增加，其供应价格或许也将进一步走低。
为了能在供应链方面掌控绝对的话语权，比亚迪正在逐步采用比亚迪全资子公司——弗迪自研替代一些供应商产品。
03找空间
对于比亚迪来说，开创“全民智驾时代”必定要有所取舍，为了能走通这条路，比亚迪除了卷价格、压成本，也在增加研发投入。
2024年11月，比亚迪宣布将投入1000亿元用于智能化技术研发。这笔投入相当于2023年全年净利润的三倍。2023年，比亚迪的净利润总额为300.4亿元。
为了维持整个高阶智驾的上车成本，除了高度整合供应链体系，实现零部件的自研、自产和自销，比亚迪还要控制高阶智驾的上车车型。
目前在10万元以下的车型中，售价6.98万元的海鸥305KM活力版不配备高阶智驾；此外，第二代秦PLUS DM-i，海豹05 DM-i的低配车型也不配备高阶智驾。
在高阶智驾的发布会中，王传福认为，未来2到3年，高阶智驾将成为像安全带、安全气囊一样必不可少的配置。但是，普及智驾最大的障碍是高昂的价格。
有供应商向《豹变》核算过比亚迪的智驾成本，按照天神之眼A方案中配备的11颗摄像头、3个激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达，以及其他智驾硬件的价格和调教成本来计算，智驾成本初步控制在1万元左右。
而天神之眼B和天神之眼C的智驾成本，分别在5500元-7000元（不同的车型配备的激光雷达数量不同）和3500元左右。后续随着量产车的增加，提升采购量，成本也会相应地降低。
在这种情况下，比亚迪只有通过更大规模的销量增长，或者进一步压缩供应链，才能有效摊薄生产和智驾成本。否则，其毛利率和净利率可能会面临进一步下滑的风险。
招商证券在其研报中表示，比亚迪在10-20万区间推出的智驾仅增加高速NOA功能，技术门槛较低，且共用相同供应商，竞争对手将很快跟进，友商智能化竞争是交替领先，其独家持续领先的可能性不大，大概率维持一超多强态势。真正技术挑战在于城市NOA，当前比亚迪在城区NOA能力（20万以上区间）的销量规模仍有限，难以撼动华为、小鹏、理想等一线智驾龙头。
2024年，比亚迪智驾总负责人杨冬生在接受晚点采访回答“比亚迪和华为差距多大”时表示，因为端到端模型都大差不差，就是看谁的工程化能力比较强，谁写的代码质量比较高，谁数据多一点，它进步就快一些，所以上限很快会被追平。
而2024年卖出427万辆的比亚迪，也希望随着全系智驾版本切换，以庞大数据量浇灌端到端大模型，形成飞轮效应，驱动技术迭代升级。
海通国际在研报中表示，初步测算，若比亚迪今年有50%销售车型搭载最新“天神之眼”方案，则全年至少有275万辆新车将实现高速NOA及以上智驾技术。这不仅打造了中国最大的车云数据库，还通过“影子模式”实时采集真实路况海量数据并回传。目前每日新增训练里程已达7200万公里，预计到2025年底将突破1.5亿公里，接近特斯拉2024年末的日均训练水平。
竞争队手们也抛出更多压力。3月初，吉利将发布AI智能化战略，酝酿向10万元级别市场普及智驾能力。不久前，长安汽车董事长朱华荣表示，8月长安汽车将率先在10万元级别的车型上搭载激光雷达，以推动智能驾驶的普及。
智驾平权的战争一触即发，对比亚迪来说，补好短板，上量落地智驾的高速车道上没有退路。
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